Перший вхід
Перший вхід
Задача. Зрозуміти, що є в системі одразу після реєстрації і з чого починати, щоб у CRM з'явилися перші справжні звернення.
Шлях. Головна — відкривається одразу після входу
Після реєстрації створюється ваша компанія, а ви стаєте її власником. Власник бачить усі дані компанії, керує тарифом і роздає права решті — цю роль не можна забрати чи передати випадково.
Що є одразу
| Що | Деталі |
|---|---|
| 14 днів тріалу | Відкриті всі модулі, картка не потрібна. Якщо ви реєструвалися на безкоштовному тарифі, тріалу немає: ви одразу на безстроковому плані з чатами й документами. |
| Порожня база | Жодного клієнта, угоди чи задачі. Це навмисно: чужі демо-записи заважають зрозуміти, де ваші дані. |
| Чек-лист першого входу | Три кроки вгорі Головної, після яких чат живий і звернення падають у систему. |
Чек-лист першого входу
Кроки рахуються з фактів, а не з галочок: система сама бачить, що вже зроблено, тому чек-лист не «починається заново» на іншому пристрої й після чистки браузера.
- Вставте код на сайт. Один рядок перед закривним тегом </body>. Код уже готовий — кнопка «Скопіювати код» поруч, а «Текст для розробника» кладе в буфер готове пояснення разом із кодом. Крок закривається сам, коли віджет уперше озветься з вашого домену; після цього в кроці видно, з якого сайту й коли надійшов сигнал.
- Підключіть месенджер. Telegram, Viber, WhatsApp, Instagram — достатньо одного. Кнопка «Підключити Telegram» відкриває підключення одразу, «Інші канали» ведуть у розділ «Інтеграції».
- Надішліть тестове повідомлення. Напишіть собі у віджет і відповідайте з кабінету. Крок закриється, коли в компанії з'явиться перша справжня розмова — показові приклади його не закривають.
Якщо сайту немає, натисніть «Немає сайту? Почати з месенджера» — чек-лист розгорне наступний крок. Це лише вигляд: крок із кодом не позначається виконаним і повернеться наступного разу.
Приклади даних
Поки чек-лист активний, система не пропонує демо-записи. Коли ви його закрили або приховали, на порожньому розділі з'явиться пропозиція заповнити CRM прикладами — показовими клієнтами, угодами й чатами. Прибрати їх можна однією кнопкою, справжні записи при цьому не чіпаються.
Обмеження і права
- Чек-лист бачить лише той, у кого є право керувати налаштуваннями. Решті він не показується — виконати кроки вони все одно не зможуть.
- Кнопка «Приховати чек-лист» питає підтвердження й ховає його для всієї компанії назавжди. Кроки при цьому лишаються невиконаними, а зробити їх можна в розділах «Віджет на сайт» та «Інтеграції».
- Коли всі три кроки закриті, чек-лист зникає сам.