Що налаштувати в перший день

Задача. Зробити мінімум, без якого решта системи працює наполовину, — і не витратити на це тиждень.

Шлях. Налаштування

Повне налаштування CRM займає тижні, і робити його одразу не треба. У перший день достатньо чотирьох речей.

1. Дані компанії

Налаштування → Про компанію. Назва, контакти, реквізити для документів і часовий пояс. Часовий пояс впливає на все, де є час: нагадування, розклад, звіти за день, автоматизації. Поставите неправильний — нагадування приходитимуть не тоді.

2. Канали спілкування

Налаштування → Інтеграції. Чати, месенджери й віджет на сайт — це те, заради чого CRM відкривають щодня. Отримання токенів і ключів у провайдера — наша робота: напишіть у чат підтримки або на info@modalcrm.com, скажіть, які канали вам потрібні, і ми їх під'єднаємо. Більшість каналів активуємо впродовж робочого дня.

3. Люди й права

Налаштування → Команда. Запросіть тих, хто працюватиме з клієнтами, і видайте їм ролі. Роль вирішує не лише, що людина може змінювати, а й що вона взагалі бачить — свої угоди, угоди відділу чи всі. Деталі — у статті Як запросити команду.

4. Сповіщення

Налаштування → Сповіщення. Тут ви обираєте, про що вам писати і куди. Якщо не налаштувати, легко пропустити перше звернення саме тоді, коли швидка відповідь має найбільшу вагу.

Що можна відкласти

• Воронку й етапи — коли з'явиться десяток угод і стане видно, як реально виглядає ваш процес.
• Шаблони документів — коли доведеться виставити перший рахунок чи договір.
• Автоматизації — коли ви двічі зробите одну й ту саму дію руками.
• Телефонію — коли дзвінків стане більше, ніж встигаєте записувати.