Як запросити команду
Як запросити команду
Задача. Дати колегам доступ до CRM так, щоб кожен бачив своє, і не передавати паролі в месенджері.
Шлях. Налаштування → Команда → «Додати співробітника»
Кроки
- Відкрийте Налаштування → Команда.
- Натисніть «Додати співробітника» — відкриється вікно «Запросити співробітника».
- Вкажіть email та ім'я. Пароль не вводиться: людина поставить його собі сама.
- Оберіть роль — від неї залежить, що співробітник побачить після входу.
- За потреби зніміть галочку «Приймає вхідні дзвінки» — тоді дзвінки не дзвонитимуть у його браузері.
- Натисніть «Надіслати запрошення».
Що відбувається після надсилання
Співробітник отримує лист із посиланням, переходить за ним, задає собі пароль (мінімум 8 символів) і одразу опиняється у вашій компанії. Пошта при цьому вважається підтвердженою — окремої перевірки не буде.
Поки він не прийняв запрошення, у списку команди стоїть рядок зі статусом «Запрошений» і залишком часу. Поруч — дві кнопки: надіслати лист повторно і скасувати запрошення.
Ролі й права
Базові ролі — Власник, Адміністратор, Менеджер. Крім них є ролі під окремий модуль і власні ролі, де права збираються поштучно:
| Що задає роль | Приклад |
|---|---|
| Доступні модулі | Які розділи взагалі є в меню в цієї людини. |
| Права | Керувати користувачами й ролями, змінювати налаштування, бачити аналітику, приймати дзвінки, працювати з документами, автоматизаціями, чат-ботами. |
| Видимість угод | Лише свої, свого відділу або всі угоди компанії. |
Скільки людей можна додати
Кількість користувачів обмежена тарифом: «Спілкування», «Торгівля» і «Сервіс» — 3 людини, «Все включено» — 5, безкоштовний план — 1. Понад ліміт слоти докуповуються по 200 ₴/міс за користувача в розділі «Тариф і оплата».
Обмеження і права
- Запрошувати й редагувати співробітників можуть ролі з правом керувати користувачами. Решта бачить список без кнопок.
- Посилання із запрошення дійсне 24 години. Після цього воно позначається простроченим — надішліть нове кнопкою повторного надсилання.
- Місце в тарифі займається в момент прийняття запрошення, а не в момент надсилання.
- Двічі запросити ту саму пошту не вийде: якщо запрошення вже висить або людина вже зареєстрована, система про це скаже.
- Роль власника не можна змінити чи видалити через список команди.