Де дивитись гроші
Де дивитись гроші
Задача. Не плутати очікувані гроші з отриманими — і знати, у якому розділі шукати кожну цифру.
Шлях. Воронка · Фінанси · Звіти
Питання «скільки ми заробили» має три різні відповіді, і кожна живе у своєму розділі.
| Питання | Розділ | Що показує |
|---|---|---|
| Скільки в роботі | Воронка | Сума активних угод по етапах — те, що зараз обговорюється |
| Скільки прийшло і пішло | Фінанси | Каса, рахунки, надходження, витрати, залишки |
| Краще чи гірше, ніж було | Звіти | Виторг за період, конверсія по етапах, результати менеджерів |
Воронка — гроші в роботі
Це не гроші на рахунку, а очікування. Найкорисніша цифра для планування: видно, чи вистачить закритих угод наступного місяця.
Фінанси — фактичні гроші
Надходження, витрати й залишки на рахунках. Тут же виставляються рахунки клієнтам і видно, які з них оплачені.
Звіти — динаміка
Розділ відповідає на питання «краще чи гірше, ніж було» — на нього не відповідає жодна окрема угода. Тут же видно, хто зі співробітників скільки закрив.
Обмеження і права
- «Фінанси» і «Звіти» — окремі модулі: якщо їх немає в меню, вони або вимкнені, або недоступні вашій ролі.
- Цифри у «Звітах» рахуються по всій компанії, а картки на Головній — лише по ваших записах. Розбіжність між ними нормальна.
Фінанси й Воронка навмисно не пов'язані автоматично. Виграна угода не створює надходження сама — інакше звіт про виторг показував би обіцянки, а не гроші.