Перший вхід
Що є одразу після реєстрації: роль власника, 14 днів тріалу, порожня база і чек-лист із трьох кроків, після яких у CRM з'являються перші звернення.
Що налаштувати в перший день
Мінімум, без якого решта працює наполовину: дані компанії й часовий пояс, канали спілкування, люди з правами, сповіщення. Решту можна відкласти.
Як запросити команду
Як запросити колег у CRM: запрошення на пошту, пароль людина ставить сама, роль визначає, що вона бачить і змінює. Кількість людей залежить від тарифу.
Перший клієнт
Три способи завести клієнта: вручну, з розмови в чаті, імпортом з Excel. Що зберігається в картці й чому CRM попереджає про можливий дублікат.
Перша угода
Угода — це гроші, етап і відповідальний. Як влаштована воронка, навіщо етапи і що робити після того, як угоду виграно або програно.
Де дивитись гроші
Три різні відповіді на питання про гроші: скільки в роботі (Воронка), скільки прийшло і пішло (Фінанси), як усе виглядає в динаміці (Звіти).
Що буде після тріалу
Через 14 днів кабінет не блокується: компанія переходить на безстроковий безкоштовний план. Що в ньому лишається, що зникає і скільки коштують тарифи.