Перший клієнт
Перший клієнт
Задача. Перенести в CRM тих, з ким ви вже спілкуєтесь, — і перестати тримати контакти в телефоні та блокноті.
Шлях. Клієнти
Розділ Клієнти — це база всіх, з ким ви спілкуєтесь: і тих, хто щойно написав уперше, і тих, хто купує третій рік. Ті, з ким ще не домовились, живуть на вкладці «Ліди»; ті, хто вже купив, — на вкладці «Клієнти».
Три способи завести контакт
| Спосіб | Коли підходить | Як |
|---|---|---|
| Вручну | Контакт прийшов з офлайну: дзвінок на особистий номер, зустріч, візитка | Клієнти → «+ Додати лід». Обов'язкове лише ім'я |
| З розмови | Людина написала в чат або зателефонувала | Картка створюється прямо з діалогу, контакти підтягуються самі |
| Імпортом | База вже є в Excel | Клієнти → Імпорт: розібратися з колонками один раз і перенести всю базу |
Що зберігається в картці
Контакти, відповідальний менеджер, джерело, теги й довільні поля під ваш бізнес. Головне в картці — історія: усі розмови, дзвінки, угоди, задачі й документи в одній стрічці. Саме вона перетворює список телефонів на робочу базу: новий менеджер бачить контекст, не питаючи колег.
Дублікати
Перед створенням CRM порівнює новий контакт із наявними — спершу за телефоном, потім за email. Якщо збіг знайдено, з'явиться попередження з іменем наявної картки: можна відкрити її або свідомо створити ще одну. Номер зберігається в єдиному вигляді незалежно від того, як його набрали, тому перевірка працює і для +38 (097) …, і для 097….
Обмеження і права
- Що саме людина бачить у списку, вирішує її роль: свої контакти, контакти відділу або всі.
- Контакт із комерційною історією не видаляється — CRM назве, що саме заважає. Це захист від втрати даних, а не помилка.