Що показує Головна
Що показує Головна
Задача. Після входу побачити, що вимагає уваги саме сьогодні, і не збирати це вручну по чотирьох розділах.
Шлях. Бічне меню → Головна (відкривається одразу після входу)
Блоки згори вниз
| Блок | Що показує | Коли з'являється |
|---|---|---|
| Чек-лист першого входу | Три кроки до живого чату: код віджета на сайті, підключений месенджер, перша розмова | Поки хоч один крок відкритий і чек-лист не приховали |
| Приклади даних | Смуга «Показано приклади даних» з кнопкою «Прибрати приклади» або пропозиція заповнити порожній акаунт | Поки в компанії є приклади — або поки немає жодного власного запису |
| Потребує уваги · Сьогодні · Перемоги | Прострочені задачі, чати без відповіді, угоди без руху, події дня, вчорашні результати | Якщо є хоч один рядок і у вас є доступ до аналітики |
| Чотири картки показників | Ваші ліди, клієнти, активні чати й задачі | Завжди |
| AI-бріфінг і підказки | Ранковий текстовий огляд компанії та проактивні попередження | Якщо підключено AI-провайдера |
| Останні задачі | П'ять ваших найновіших невиконаних задач; клік відкриває картку задачі | Завжди |
| Остання активність | Ваші нові клієнти й задачі, найсвіжіші зверху | Завжди |
| Плитки модулів | По одній плитці на кожен увімкнений модуль компанії | Залежить від модулів і прав вашої ролі |
Коли оновлюються цифри
Показники перераховуються при завантаженні сторінки й після дій, які їх змінюють: створили клієнта, закрили чат, змінили статус задачі. Перехід між розділами їх не перечитує, а смуга «Потребує уваги» додатково кешується на п'ять хвилин. Якщо число здається застарілим — оновіть сторінку.
Обмеження і права
- Головна — персональний екран. Картки й списки показують ваші записи навіть керівнику; зведення по компанії — розділ «Звіти».
- Смуга «Потребує уваги» вимагає права «Перегляд аналітики» та видимості угод «Усі». Без цього блока просто немає.
- Чек-лист першого входу бачить лише той, хто може змінювати налаштування компанії. Кнопка «Приховати» ховає його для всієї компанії й назавжди — кроки при цьому лишаються невиконаними.
- AI-бріфінг з'являється, лише якщо компанія підключила AI-провайдера. Без нього картка не показується.
Нулі на картках у новому акаунті — не помилка. Поки власних записів немає, система пропонує заповнити систему прикладами, щоб було на чому роздивитися інтерфейс. Приклади прибираються одним кліком і не змішуються з вашими даними.