Картки показників і плитки модулів
Картки показників і плитки модулів
Задача. Зрозуміти, що саме рахують чотири числа вгорі Головної й чому вони не збігаються зі списками в розділах.
Шлях. Головна → верхній ряд карток
Що рахує кожна картка
| Картка | Рахує | Куди веде клік |
|---|---|---|
| Лідів | Ліди, де ви — відповідальний | Клієнти → вкладка «Ліди» |
| Клієнтів | Клієнти, де ви — відповідальний | Клієнти → вкладка «Клієнти» |
| Активних чатів | Відкриті чати, призначені на вас, плюс нерозібрані чати без відповідального, у яких є непрочитані повідомлення | Чати |
| Активних задач | Задачі, де ви — виконавець, у статусах «Нова» і «В роботі» | Органайзер |
Чому цифри особисті
Усі чотири картки рахують ваші записи, а не показники компанії — навіть у власника. Головна відповідає на питання «що робити мені»; зведення по компанії живе в розділі «Звіти». Виняток один: нерозібрані чати без відповідального рахуються всім, бо взяти їх у роботу може будь-хто.
Порожня картка
Коли показник дорівнює нулю, картка світлішає, а під числом з'являється підказка з наступною дією — «Створити першого ліда», «Додати першого клієнта», «Підключити канал зв'язку», «Створити першу задачу». Це не окрема кнопка: натиснути можна будь-яку частину картки, вона веде у відповідний розділ.
Плитки модулів
Під списками задач і активності стоїть ряд плиток — по одній на увімкнений модуль: Воронка, Чати, Дзвінки, Персонал, Фінанси, Склад, Розсилки, Звіти, Тікети. Клік відкриває розділ. Плитка з'являється тільки якщо модуль увімкнено компанії і доступ до нього має ваша роль, тому у двох співробітників однієї компанії набір плиток може відрізнятись.
Обмеження і права
- Числа не залежать від видимості угод: навіть роль з видимістю «Усі» бачить на Головній лише свої записи.
- Набір плиток керується у «Налаштування → Модулі», а доступ ролі до модуля — у картці ролі.
- Показники не оновлюються самі, поки сторінка відкрита: якщо колега щойно передав вам чат, перезавантажте сторінку.