CRM для оптової торгівлі та дистрибуції
В опті гроші застрягають у боргах, а маржа — у різних цінах для різних клієнтів. ModalCRM тримає тип ціни в картці клієнта, виписує рахунки з ПДВ і терміном оплати, показує, хто винен і скільки днів, і веде склад із замовленнями постачальникам. Це управлінський облік, а не бухгалтерія: податкової звітності й електронних накладних тут немає — деталі нижче.
Воронка від заявки до угоди
Вкладка «Воронка»: етапи «Новий лід», «Кваліфікація», «Пропозиція», «Переговори», «Рішення», «Виграно», «Програно». Над кожним етапом — кількість угод і сума, на картці — клієнт, менеджер і ймовірність. Фільтри за етапом, менеджером і джерелом.
У позиції угоди підставляються товари з каталогу, тож комерційна пропозиція рахується з тих самих цін, що й склад. Угоди, що зависли на етапі, можна віддати автоматизації для завислих угод на тарифі «Все включено» — вона нагадає менеджеру.
Замовлення з цінами клієнта
Таблиця «Замовлення»: дата, клієнт, телефон, товари, сума, спосіб оплати, спосіб доставки, ТТН, статус і менеджер; фільтри в шапці кожної колонки й експорт в Excel. Для кожного клієнта в картці контакту можна вказати тип ціни, і в замовленні та рахунку ціни підставляються за ним; за замовчуванням є «Роздрібна».
Нове замовлення резервує товар на складі з найбільшим вільним залишком, «Підтверджено» його списує. Відвантажити більше, ніж є, система не дасть. ТТН Нової пошти, Укрпошти чи Meest створюється з картки замовлення, статус стає «Відправлено».
Рахунки з ПДВ і термінами оплати
«Рахунки-фактури»: номер, клієнт, дата, термін, статус (чернетка, надіслано, частково, оплачено, прострочено), сума й сплачено. Рядки мають ПДВ, у рахунку — валюта й курс; у кожного рядка публічне посилання, PDF, лист із PDF і надсилання в чат.
Оплату можна вносити частинами. Відстрочка в днях зберігається в картці клієнта разом з ЄДРПОУ, IBAN, банком, МФО й даними договору, але термін у рахунку — окрема дата, яку ви ставите самі.
Борги, акти звірки і дебіторка
«Взаєморозрахунки» мають підвкладки «Покупці», «Постачальники» й «Прострочена дебіторка». Зліва контрагенти з обігом і балансом («Винен нам» або «Ми винні»), справа — рух по документах за період із сальдо на початок і кінець.
Кнопка «Акт звірки (PDF)» формує акт для контрагента, «Коригування» виправляє баланс, «CSV» вивантажує список, «Перебудувати» перераховує картину. Дебіторка розбита за днями прострочення, тож видно, кому дзвонити першим.
Склад, закупки й оцінка запасів
«Склад» — вкладки «Залишки», «Склади», «Резерви», «Постачальники», «Замовлення постачальникам», «Надходження» й «Оцінка запасів». На екрані залишки «товар × склад» з резервами, доступним і вартістю по головному складу й пункту видачі.
Замовлення постачальнику йде PDF і листом; надходження оновлює залишок і закупівельну ціну, борг перед постачальником видно у взаєморозрахунках. Собівартість рахується за середньозваженою, а інвентаризація фіксує надлишок і нестачу окремими документами.
Які модулі вмикати
Скільки це коштує
Чат на сайт, месенджери і бот на три кроки. Один користувач, 600 відповідей на місяць. Назавжди, без картки.
Замовлення, склад і фінанси плюс чати, дзвінки, розсилки та воронка. Команда до 3, далі +200 ₴ за кожного.
Усі модулі: додатково автоматизації, записи, персонал і кабінет клієнта для тікетів. Команда до 10, далі +200 ₴ за кожного.
Оплата за квартал — мінус 8%, за рік — мінус 17%. Інтеграції з Rozetka, Prom і Новою Поштою окремо не коштують.
Часті питання
Чи можна мати різні ціни для різних клієнтів?
Так. Є типи цін, за замовчуванням «Роздрібна»; тип призначається в картці клієнта, і в замовленні та рахунку ціни підставляються за ним. Ціни по типах можна завантажити імпортом з 1С (CommerceML). Кредитного ліміту клієнта в системі немає.
Це бухгалтерська програма?
Ні, це управлінський облік: гроші, борги й прибуток для власника. Податкової звітності, подачі через M.E.Doc, електронного документообігу та податкових накладних тут немає. Є обмін з 1С і BAS за протоколом «Обмін з сайтом»: товари й замовлення у форматі CommerceML та вивантаження в XLSX, тож бухгалтер отримує дані без ручного перенесення. Залишки з 1С у CRM не завантажуються.
Як завантажити виписки з банку?
У вкладці «Банк» є імпорт файлом CSV чи XLSX із зіставленням колонок (так працює й ПриватБанк), підключення Monobank за особистим токеном і оплати WayForPay. Рядки зіставляються з рахунками й замовленнями; надійні збіги можна підтверджувати автоматично, сумнівні — вручну. Перше завантаження охоплює останні 31 день.
Чи працює відстрочка платежу автоматично?
Частково. Відстрочка в днях зберігається в картці клієнта, а термін у рахунку виставляється окремою датою, яку вносите ви. Прострочені рахунки потрапляють у «Прострочену дебіторку» з розбивкою за днями, але автоматичного блокування відвантаження немає.
Скільки коштує CRM для оптової торгівлі?
Безкоштовний тариф — 0 ₴: чати й документи, 1 користувач, 600 вихідних відповідей на місяць. Оптовику потрібна «Торгівля» за 900 ₴/міс: замовлення, склад і фінанси плюс чати, дзвінки, розсилки та воронка; команда до 3, далі +200 ₴ за користувача. «Все включено» — 2 200 ₴/міс, команда до 10, додає автоматизації, персонал і записи. 14 днів повного тарифу безкоштовно, без картки. Сервери — в Європі (Hetzner), постачальник — ФОП Лазукіна Вікторія Анатоліївна, умови — публічна оферта.
Подивіться на живих даних
Демо-акаунт з клієнтами, угодами, товарами, замовленнями й рахунками — без реєстрації (це універсальний демо-акаунт, не оптовий). Або 14 днів повного тарифу безкоштовно, без картки.