Скоринг лідів

Lead Scoring — автоматична система оцінки ймовірності закриття угоди в балах. Кожному ліду присвоюється числовий бал на основі набору правил, що дозволяє відділу продажів зосередитися на найперспективніших контактах.

Як працює скоринг

Система безперервно перевіряє кожен ліда за активними правилами й нараховує або знімає бали залежно від відповідності умовам. Підсумковий бал відображається в картці клієнта та списку лідів.

Правила скорингу

Адміністратор налаштовує правила у Налаштування → Lead Scoring. Кожне правило складається з:

• Назва — ідентифікатор правила.
• Умова — яка подія або атрибут ліда перевіряється (наприклад: є угода, є дзвінок, заповнена пошта, джерело = реклама тощо).
• Бали — позитивне значення підвищує оцінку, від'ємне — знижує.
• Активне / Неактивне — правила можна вимикати, не видаляючи.

Інтерпретація балів

• Високий бал — ліда активно взаємодіє: є угоди, дзвінки, листування. Пріоритет для контакту.
• Середній бал — є часткова активність, варто нагадати про себе.
• Низький бал — мінімальна інформація або давно не активний.

Де відображається бал

Бал ліда видно в колонці у списку клієнтів і у картці клієнта. Список можна відсортувати за балом — найперспективніші будуть угорі.