AI у ModalCRM
AI у ModalCRM
Задача. Зрозуміти, де в системі є AI, звідки він бере дані та що з ним можна робити.
AI не окремий розділ. Він вбудований у місця, де ви й так працюєте: віджет допомоги, головна сторінка, конструктор чат-бота.
Де є AI
| Інструмент | Де знайти | Що робить |
|---|---|---|
| AI Копілот | Кнопка «?» у правому нижньому куті → вкладка «AI Copilot» | Відповідає на питання про дані вашої компанії та про роботу з системою |
| Ранковий бріфінг | Головна → картка «AI Бріфінг» | Щоденне зведення стану справ із рекомендаціями |
| Проактивні сповіщення | Головна, блок над бріфінгом | Попереджає про застряглі угоди, порушення SLA, низькі залишки |
| AI-крок у чат-боті | Чати → Боти → блок «AI-крок» | Бот відповідає клієнту згенерованим текстом |
| Автопереклад чатів | Чати → перемикач перекладу | Перекладає листування, коли основний перекладач недоступний |
Звідки AI бере дані
Тільки з вашої компанії. Перед кожним запитом система збирає зведення по розділу: скільки клієнтів і лідів, які угоди відкриті, які рахунки не оплачені, що прострочено. У списки потрапляє до восьми найважливіших записів — найбільші угоди, останні активні клієнти, забуті угоди. Дані інших компаній у системі AI недоступні.
Обмеження
- Спільний ліміт — 200 звернень до копілота на добу на компанію. Лічильник обнуляється опівночі.
- AI відповідає, аналізує та радить, але нічого не створює і не змінює: він не заведе клієнта, не пересуне угоду і не поставить задачу.
- Якщо AI-ключ не підключено, копілот і бріфінг повертають «AI не налаштовано». Як підключити — Власний AI-ключ.
Важливо: текст вашого запитання і зібраний контекст надсилаються зовнішньому AI-провайдеру (Anthropic, OpenAI, Google або Groq). Не вводьте в копілот те, що не має виходити за межі компанії.