AI Копілот
AI Копілот
Задача. Швидко отримати відповідь по своїх даних — без побудови звіту й без вивантаження в Excel.
Шлях. Будь-який розділ → кнопка «?» у правому нижньому куті → вкладка «AI Copilot»
Кроки
- Відкрийте розділ, про який хочете запитати — копілот бере контекст саме з нього.
- Натисніть кнопку «?» у правому нижньому куті екрана.
- Перейдіть на вкладку «AI Copilot».
- Напишіть питання у полі внизу і натисніть Enter. Shift+Enter — новий рядок без відправки.
- Дочекайтесь відповіді й, якщо потрібно, уточніть питання наступним повідомленням — копілот пам'ятає розмову.
Що копілот бачить у кожному розділі
| Розділ | Дані в контексті |
|---|---|
| Клієнти, Чати, Дзвінки, Головна | Кількість клієнтів і лідів, активні та очікуючі чати, дзвінки за 30 днів і пропущені, останні активні клієнти + повний зріз воронки |
| Воронка | Скільки угод відкрито, виграно, програно, сума відкритих, найбільші угоди, угоди без активності 7+ днів |
| Фінанси | Доходи й витрати з початку місяця, сума неоплачених рахунків, рахунки компанії |
| Склад | Товари, залишки, позиції нижче мінімуму |
| Органайзер | Активні та прострочені задачі |
| Тікети | Відкриті тікети, порушення SLA, тікети без виконавця |
| Проєкти, Логістика, Розсилки, Персонал | Зведення відповідного розділу |
Якщо ви відкрили розділ, для якого окремого контексту немає (наприклад, Налаштування), копілот працює з даними клієнтів і воронки.
Про що варто питати
- Про дані: «Які угоди зависли найдовше?», «Скільки нам не доплатили за рахунками?», «Що прострочено на цьому тижні?»
- Про роботу з системою: «Як налаштувати автоматичне нарахування ПДВ?», «Де подивитись, хто зі співробітників не закрив жодної угоди?» — копілот знає інтерфейс і дає покрокову інструкцію з назвами кнопок.
Чим конкретніше питання, тим кориснішою буде відповідь. «Скільки угод закрито цього місяця і хто лідирує?» дасть більше, ніж «Як справи з продажами?».
Обмеження і права
- Копілот доступний усім співробітникам, які увійшли в систему.
- Одне повідомлення — до 2000 символів. Відповідь — приблизно до 300 слів.
- Пам'ять розмови — останні 20 повідомлень. Історія живе, доки відкрита сторінка: після перезавантаження браузера розмова починається з чистого аркуша.
- Копілот відповідає лише на питання про CRM і ваш бізнес. На сторонні теми він поверне вас до роботи.
- У контекст потрапляють зведені дані всієї компанії, навіть якщо у вашій ролі обмежена видимість угод. Якщо це критично — не видавайте доступ до системи тим, кому не можна бачити загальні цифри.
- Ліміт — 200 звернень на добу на всю компанію. Після вичерпання копілот повертає помилку до наступної доби.
Підказка: якщо копілот відповідає «AI не налаштовано», підключіть ключ провайдера — Власний AI-ключ.