CRM для юридичної компанії та адвокатського бюро
У юридичній компанії забутий строк коштує дорожче за будь-який збій. Консультація в месенджері, договір у Word, засідання в особистому календарі, а історія справи — у голові юриста, який саме у відпустці. ModalCRM збирає клієнта, справу, переписку, дзвінки, задачі з дедлайнами й договори в одному місці. Це CRM, а не судова система й не облік робочого часу — межі нижче.
Справи як угоди: від консультації до рішення
Угоди в канбані можна вести як справи: етапи ви задаєте самі — з назвою, кольором і ймовірністю, наприклад «Консультація», «Договір», «Підготовка позову», «Суд», «Виконання». На скріні стандартна воронка з сумами в заголовках етапів: кожна картка — клієнт, сума, відповідальний, давність останньої дії. Фільтри Етап, Менеджер і Джерело показують справи одного юриста чи одного каналу звернень.
Номер справи, суд і суддю додайте власними полями угоди: текст, число, дата, вибір зі списку, поле можна зробити обов'язковим. У картці вкладка «Історія» показує, хто й коли змінив етап чи суму, а закриття з програшем вимагає причини й коментаря.
Реєстр справ списком
Той самий перелік у вигляді таблиці: Назва, Етап, Сума, Контакт, Менеджер, Закриття, Створено. Для керівника бюро це реєстр: скільки справ на кожному етапі, скільки їх веде кожен юрист, які мають очікувану дату закриття цього тижня.
Доступ задається ролями: видимість угод «Тільки свої», «Свій відділ» чи «Усі» діє на списки, пошук і звіти, а юрист з доступом «Тільки свої» не відкриє чужу справу навіть за прямим посиланням. Хто змінював ролі й права, видно в журналі змін у Налаштування → Команда.
Головна: що горить сьогодні
Блок «Потребує уваги» збирає прострочені задачі, чати без відповіді понад годину й справи без руху понад 5 днів; нижче — стрічка «Угода застрягла» з іменем клієнта й кількістю днів без оновлення. Для юриста це список справ, де клієнт чекає відповіді, а за процесуальними діями хтось має стежити.
Задачі мають дедлайн, пріоритет і статус та прив'язуються до клієнта й справи, наприклад «подати відзив до 15-го». Засідання й зустрічі йдуть у календар з нагадуванням за 5, 15, 30 чи 60 хвилин, а особисті нагадування приходять у Telegram. Строки ви вносите самі: автоматично рахувати процесуальні строки CRM не вміє.
Дзвінки клієнтів і записи розмов
«Аналітика дзвінків»: скільки дзвінків усього, відповіли, пропущено; у журналі — тип, номер, клієнт, менеджер, статус, тривалість і кнопка запису. Вхідний дзвінок одразу показує, хто телефонує, і його справи й задачі; під час розмови з вікна дзвінка створюються угода, задача чи подія в календарі, а причина звернення й коментар лягають у картку дзвінка.
Пропущений вхідний сам перетворюється на задачу «Передзвонити» з дедлайном дві години, і її отримує юрист, що востаннє розмовляв із цим клієнтом. Запис розмови є лише якщо його вмикає ваш SIP-провайдер; правила повідомлення клієнта про запис ви визначаєте самі.
Консультації в месенджерах в одній черзі
Telegram, Viber, WhatsApp, Instagram, Facebook, пошта й чат на сайті — в одному списку з фільтрами Всі, Відкриті, Закриті, Мої. Праворуч картка клієнта: «В базі» або кнопка «Створити лід», канал, перший контакт, відповідальний, поле «Причина звернення» та нотатки, яких клієнт не бачить. Діалог можна передати профільному юристу кнопкою «Передати» з коментарем.
Закрити чат без причини звернення система не дасть, тож за місяць видно, з чим приходять найчастіше: трудові спори, спадщина чи реєстрація бізнесу. Із контактом можна одразу сформувати договір із DOCX-шаблона зі змінними з картки (ПІБ, ЄДРПОУ, реквізити) і надіслати поштою чи в чат.
Які модулі вмикати
Скільки це коштує
Чат на сайт, месенджери й документи, бот на три кроки. Один користувач, 600 відповідей на місяць. Назавжди, без картки.
Воронка справ, дзвінки з браузера, чати й месенджери, документи, задачі, календар і проєкти. Команда до 3, далі +200 ₴ за кожного.
Усі модулі: додатково фінанси з рахунками, автоматизації, персонал, записи на консультації, замовлення й склад. Команда до 10, далі +200 ₴ за кожного.
Оплата за квартал — мінус 8%, за рік — мінус 17%. Інтеграції з Rozetka, Prom і Новою Поштою окремо не коштують.
Часті питання
Чи є в CRM облік робочого часу й погодинний біллінг?
Ні. У задачах і проєктах немає лічильника витраченого часу чи прив'язки годин до ставки, тож погодинні рахунки клієнтам ModalCRM не формує. Фіксовану вартість послуги можна вказати як суму угоди, а рахунок виставити з шаблона документа чи, на тарифі «Все включено», у модулі фінансів.
Скільки коштує CRM для юридичної компанії?
Тариф «Спілкування» — 900 ₴ на місяць за компанію до 3 користувачів, кожен наступний +200 ₴; у ньому воронка справ, клієнти, дзвінки, чати, документи, задачі й проєкти. Для бюро до 10 людей є «Все включено» за 2 200 ₴. Квартал — мінус 8%, рік — мінус 17%. Перші 14 днів безкоштовно, без картки.
Чи підключається CRM до судових реєстрів і «Електронного суду»?
Ні. Інтеграції з Єдиним державним реєстром судових рішень, «Електронним судом» чи системою «Картка судової справи» немає: ходи по справі, засідання й строки ви вносите вручну як поля угоди, задачі й події календаря. Єдиний реєстр, що підтягується, — дані юрособи за ЄДРПОУ в картці контакту.
Чи можна обмежити доступ до справ тільки відповідальному юристу?
Так: у ролі співробітника видимість угод «Тільки свої» ховає чужі справи зі списків, пошуку й звітів, і їх не відкрити навіть за прямим посиланням. Права на налаштування, ролі й керування користувачами теж задаються окремо, а зміни прав фіксуються в журналі. Перевірки конфлікту інтересів між клієнтами CRM не робить: пошук по базі контактів доступний, але рішення приймаєте ви.
Де зберігаються дані клієнтів?
На серверах у Європі (Hetzner). Постачальник — ФОП Лазукіна Вікторія Анатоліївна, Україна; умови — публічна оферта на сайті. Доступ співробітників обмежується ролями, а адміністратор бачить журнал змін прав.
Заведіть справи бюро в одну воронку
Імпортуйте клієнтів з Excel, задайте етапи під свої справи й додайте перший шаблон договору. 14 днів повного тарифу безкоштовно, без картки; безкоштовний тариф лишається назавжди.