Зустрічі та події

Зустрічі та події

Задача. Запланувати зустріч, нараду або відеодзвінок, зібрати учасників і зробити так, щоб усі побачили її у своєму календарі.

Шлях. Календар → кнопка «Створити» (або подвійний клік по даті) → Зустріч / Google Meet / Zoom.

Кроки

  1. Оберіть день і натисніть «Створити».
  2. Виберіть Зустріч для очної зустрічі або Google Meet / Zoom — тоді посилання на конференцію підставиться саме.
  3. Впишіть назву, задайте час початку й кінця.
  4. У полі Учасники знайдіть колег за ПІБ або email. Зовнішнього гостя можна додати, ввівши його адресу.
  5. Перевірте підказку про конфлікти й, за потреби, оберіть один із запропонованих вільних слотів.
  6. Натисніть «Зберегти».

Поля

ПолеЩо вписувати
НазваОбов'язкове. Без неї подія не збережеться.
ОписПорядок денний, посилання на матеріали.
Початок і кінецьДата й час. Від них рахуються нагадування й перевірка зайнятості.
Часовий пояс подіїЗа замовчуванням ваш. Змініть, якщо плануєте зустріч у поясі клієнта.
ТипЗустріч, Дзвінок, Задача, Нагадування або Інше.
НагадуванняЗа 5, 15, 30 хвилин або за годину. Можна вимкнути.
ПовторенняЩодня, щотижня, щомісяця. Деталі — в окремій статті.
Місце / посиланняАдреса або URL конференції.
УчасникиСпівробітники компанії та зовнішні гості за email.

Пошук зручного часу

Щойно ви додали учасників і обрали день, під формою з'являються дві підказки:

  • Конфлікти — хто з учасників уже зайнятий у вибраний час. Зайнятістю вважаються і зустрічі, і невиконані задачі з дедлайном.
  • Вільні слоти — час, коли вільні всі. Слоти рахуються в межах 09:00–18:00 у власному часовому поясі кожного учасника, тому для розподіленої команди вікно звужується автоматично.

Поруч зі списком учасників видно, котра година буде в кожного з них на момент зустрічі.

Що відбувається після збереження

  • Учасники з компанії отримують сповіщення «вас запросили на зустріч» — у дзвіночок, push і на пошту.
  • Зовнішні гості отримують лист із файлом-запрошенням, який додається в їхній Google, Apple або Outlook календар одним кліком.
  • Подія з'являється в календарі кожного учасника.
  • Якщо в полі «Місце / посилання» стоїть адреса Google Meet або Zoom, на картці події з'являється кнопка «Приєднатися».

Перенести, видалити, вивантажити

  • У режимі «Тиждень» перетягніть блок зустрічі на новий час або день — зміни збережуться одразу.
  • Потягніть нижній край блока, щоб змінити тривалість.
  • Клік по події відкриває форму. Там же кнопки «Видалити» і «Додати в календар» — остання вивантажує подію файлом для Google, Apple або Outlook.

Обмеження

  • Зовнішніх гостей на одну подію — не більше 20.
  • При редагуванні запрошення отримують лише щойно додані учасники, решту не турбують повторно.
  • Задачі й погодження теж видно в календарі — видалити їх можна звідси, а редагувати краще у своєму модулі.
Посилання Google Meet підставляється як «створити нову конференцію» — воно перетвориться на постійне після першого відкриття організатором.

Ця стаття була корисною?

Не знайшли потрібного?

Напишіть на info@modalcrm.com — відповімо протягом дня.