Нагадування
Нагадування
Задача. Не забути передзвонити, надіслати документ або перевірити оплату. Нагадування — це особиста позначка часу без виконавця й без робочого процесу: воно спрацьовує тільки у вас.
Шлях. Органайзер → Нагадування. Швидко створити можна також із календаря: «Створити» → Нагадування.
Кроки
- Відкрийте Органайзер → Нагадування і почніть створення.
- Впишіть коротку назву — саме її ви побачите в спливаючому вікні.
- За потреби знайдіть клієнта за ім'ям або телефоном — тоді в момент спрацювання ви одразу побачите, про кого йдеться.
- Задайте дату й час. Кнопки +15хв, +1г, +3г, Завтра заповнюють їх одним кліком.
- Виберіть повторення: одноразово, щодня, щотижня або щомісяця.
- Збережіть.
Поля
| Поле | Що вписувати |
|---|---|
| Назва | Обов'язкове. Дія, а не тема: «Передзвонити Іванову по рахунку». |
| Опис | Деталі, які знадобляться в момент дзвінка. |
| Клієнт | Прив'язка до контакту з бази. Необов'язкова. |
| Дата й час | Обов'язкові. Момент спрацювання. |
| Повторення | Одноразово, Щодня, Щотижня, Щомісяця. |
Коли нагадування спрацьовує
У правому нижньому куті екрана з'являється вікно з назвою, часом і прив'язаним клієнтом. У ньому три дії:
- +15 хв — відкласти на чверть години.
- +1 год — відкласти на годину.
- Виконано — закрити нагадування.
Паралельно сповіщення йде в браузер, на пошту, у Telegram і SMS — залежно від того, які канали ви увімкнули в Налаштування → Сповіщення.
Що варто знати
- Нагадування бачите тільки ви. Щоб доручити справу колезі — це задача, а не нагадування.
- У календарі нагадування позначені жовтим; клік відкриває форму редагування.
- Нагадування можна створити прямо з чату — воно збереже прив'язку до діалогу.