CRM для агентства нерухомості та ріелторів
У ріелтора заявка приходить з усіх боків одразу: дзвінок по оголошенню, повідомлення в Instagram, питання на OLX, «Telegram, будь ласка». Через тиждень уже ніхто не пам'ятає, хто що питав, який бюджет і на коли домовлено перегляд. ModalCRM збирає всі звернення в одну чергу, веде кожного клієнта по воронці від першого контакту до договору й нагадує, кому пора передзвонити. Каталогу об'єктів у ньому немає — про це чесно нижче.
Усі звернення клієнтів в одній черзі
Зліва — список чатів з фільтрами Всі, Відкриті, Закриті, Мої: Telegram, Viber, WhatsApp, Instagram, Facebook, пошта й чат на сайті, а також повідомлення покупців з OLX. Посередині переписка, праворуч картка клієнта: «В базі», канал, перший контакт, відповідальний, кнопки «Замовлення», «Запис» та «Тікет» і поле «Причина звернення». Для агентства це зручне місце, щоб зафіксувати: купівля, оренда чи продаж.
Якщо людини ще немає в базі, натискаєте «Створити лід» — картка з'являється з даними з чату й перепискою. Діалог можна передати колезі кнопкою «Передати» з коментарем, що вже з'ясували. Закрити чат без причини звернення система не дасть, тож із часом видно, що саме шукають клієнти.
Воронка клієнтів: від заявки до договору
Канбан угод з етапами, суми й відсотки на картках, ініціали відповідального ріелтора, фільтри Етап, Менеджер і Джерело. Стандартні етапи (Новий лід, Кваліфікація, Пропозиція, Переговори, Рішення, Виграно, Програно) можна доповнити своїми — з назвою, кольором і ймовірністю, наприклад «Перегляд призначено» чи «Завдаток». Вести можна кілька воронок, наприклад окремо для продажу й оренди.
Вимоги клієнта (район, кімнати, бюджет, умови) зручно тримати у власних полях угоди й контакту: серед типів є вибір зі списку, мульти-список, число, дата й текст. Програш закривається з причиною й коментарем, а в картці є вкладка «Історія» — хто й коли змінив етап.
Дзвінки з оголошень без втрачених клієнтів
«Аналітика дзвінків»: типи, номери, клієнти, менеджери, статуси й тривалість, кнопка прослуховування запису, фільтри й Excel. Вхідний дзвінок одразу показує, хто телефонує, і чи є людина в базі, а під час розмови з вікна дзвінка створюються угода, лід, задача чи запис у календар.
Пропущений дзвінок по оголошенню — це втрачений покупець, тому CRM сама створює задачу «Передзвонити» з дедлайном дві години. Звіти по менеджерах і пропущених показують, хто з ріелторів реально працює з дзвінками. Запис розмови з'являється, якщо його вмикає ваш SIP-провайдер.
Головна: хто з клієнтів мовчить
Блок «Потребує уваги» показує прострочені задачі, чати без відповіді понад годину й угоди без активності понад 5 днів; нижче — стрічка «Угода застрягла» з іменем клієнта й кількістю днів без оновлення. У ріелторській роботі це зазвичай клієнти, яким пообіцяли підібрати варіанти й не повернулись із відповіддю.
Нагадування можна поставити на будь-який момент: «передзвонити після вихідних», «спитати про рішення по кредиту». Задача пов'язується з клієнтом і угодою, нагадування приходить у Telegram. Автоматичні нагадування по застряглих угодах працюють для стандартних етапів воронки.
Покази в розкладі ріелторів
Модуль «Записи» створено для салонів і клінік, але його логіку можна взяти й для переглядів: послуга «Показ» з тривалістю, ріелтор як виконавець, локація — офіс чи адреса. На скріні тижневий календар із розбивкою по виконавцях: система не дасть призначити двом клієнтам одного ріелтора на той самий час, а клієнт отримає нагадування в Telegram чи SMS і посилання, щоб перенести візит.
Якщо окремий розклад вам не потрібен, зустрічі ставляться в календарі: учасники, зовнішній гість за email з .ics-запрошенням, нагадування за 5–60 хвилин, посилання Google Meet чи Zoom для онлайн-презентації. Адреси конкретних об'єктів ви вписуєте текстом — зв'язку з каталогом тут немає.
Які модулі вмикати
Скільки це коштує
Чат на сайт, месенджери і бот на три кроки. Один користувач, 600 відповідей на місяць. Назавжди, без картки.
Розклад показів і нагадування клієнтам, плюс воронка угод, дзвінки з браузера, чати й месенджери, документи. Команда до 3, далі +200 ₴ за кожного.
Усі модулі: додатково фінанси й рахунки, персонал, автоматизації, замовлення й склад. Команда до 10, далі +200 ₴ за кожного.
Оплата за квартал — мінус 8%, за рік — мінус 17%. Інтеграції з Rozetka, Prom і Новою Поштою окремо не коштують.
Часті питання
Чи є в CRM каталог об'єктів із фото та підбір під запит клієнта?
Ні. ModalCRM — це CRM для клієнтів, а не база об'єктів: каталогу квартир і будинків із фото немає, підбору об'єктів під запит клієнта немає, вивантаження на дошки оголошень і мультилістингу теж. Об'єкти ви ведете там, де звикли, а в CRM фіксуєте клієнта, його вимоги, переписку, дзвінки, покази й договори.
Скільки коштує CRM для агентства нерухомості?
Тариф «Записи» — 900 ₴ на місяць за компанію до 3 користувачів, кожен наступний +200 ₴; у ньому воронка угод, дзвінки, чати й розклад показів. Якщо покази вести в календарі, вистачить і тарифу «Спілкування» за ті самі 900 ₴. Для команди до 10 є «Все включено» за 2 200 ₴. Квартал — мінус 8%, рік — мінус 17%. Перші 14 днів безкоштовно, без картки.
Чи приходять до CRM повідомлення з OLX та соцмереж?
Так, у чат-розділ потрапляють повідомлення з OLX, Instagram, Facebook, Telegram, Viber, WhatsApp, пошти й чату на сайті; відповісти можна, не виходячи з CRM. Для WhatsApp та Instagram діє правило 24 годин після останнього повідомлення клієнта. Публікувати чи оновлювати самі оголошення на OLX з CRM не можна.
Як вести в CRM вимоги покупця: район, кімнати, бюджет?
Через власні поля угоди чи контакту: вибір зі списку, мульти-список, число, дата, текст, до 50 полів на тип сутності, поле можна зробити обов'язковим. Так ріелтор заповнює їх у картці й бачить поруч переписку та історію. Автоматично порівнювати ці поля з вашими об'єктами CRM не вміє.
Чи можна формувати договори з клієнтом?
Так, у модулі документів: ви завантажуєте свій DOCX-шаблон зі змінними (ПІБ, реквізити та інші дані з картки клієнта), CRM генерує файл, нумерує його й відправляє поштою чи в чат; історія надсилань лишається в картці. Юридичну правильність шаблонів перевіряєте ви: готових договорів купівлі-продажу в системі немає.
Зберіть заявки агентства в одну воронку
Підключіть месенджери й телефонію, заведіть свої етапи — і перегляньте, хто з клієнтів чекає на відповідь. 14 днів повного тарифу безкоштовно, без картки; безкоштовний тариф лишається назавжди.