CRM для будівельної компанії та ремонтної бригади
У ремонтній компанії клієнт губиться між дзвінком, виїздом на замір і кошторисом, а бюджет об'єкта живе в Excel виконроба. У ModalCRM заявки з дзвінків і чатів потрапляють у воронку зі своїми етапами, об'єкт ведеться як проєкт з етапами, бюджетом і ризиками, бригадам ставляться задачі, а матеріали обліковуються на складі. Це не кошторисна програма й не графік робіт: див. відповіді нижче.
Дзвінок із новим клієнтом не втрачається
У звіті «Дзвінки» журнал за день: 13 дзвінків, із них 10 відповіли й 3 пропущено. У таблиці тип (вхід чи вихід), номер, клієнт, менеджер, статус, час, тривалість і кнопка прослуховування запису. Дзвінки приймаються в браузері, а звіт можна вивантажити в Excel.
Пропущений вхідний сам перетворюється на задачу «Передзвонити» із дедлайном дві години, тож клієнт, який питав про ремонт, не зникає. Під час розмови можна створити угоду чи задачу, а картка показує, чи це вже ваш клієнт. Потрібен договір із SIP-провайдером (Binotel, Zadarma, Ringostat, UniTalk, CallsApp або власний сервер). Звернення з сайту й месенджерів потрапляють у «Чати».
Воронка: від заявки до договору
Канбан «Основна воронка»: 19 угод на 64 160 UAH, над кожним стовпцем кількість і сума. Картки з сумою, іменем клієнта, датою й відсотком ймовірності, зверху фільтри за етапом, менеджером і джерелом, кнопки «Експорт» і «+ Угода».
Етапи за замовчуванням — «Новий лід», «Кваліфікація», «Пропозиція», «Переговори», «Рішення». Їх можна перейменувати під ваш процес, наприклад на замір, кошторис, договір, роботи, а «Виграно» й «Програно» лишаються системними. У картці угоди кнопка «Справа» планує виїзд на замір у календарі, «Створити рахунок» виставляє аванс у «Фінансах», а «Надіслати документ» формує договір за шаблоном.
Об'єкти, бригади й узгодження
«Головна» зранку показує, куди дивитись: «Потребує уваги» (прострочені задачі, чати без відповіді понад годину, угоди без руху понад 5 днів), «Сьогодні» з нагадуваннями, картки «Лідів», «Клієнтів», «Активних чатів», «Активних задач» і список зависаючих угод.
Об'єкт ведеться в «Органайзері» як проєкт: виконроб, дедлайн, етапи («Milestones»), команда з ролями, бюджет із витратами (жовтий індикатор після 70%, червоний після 90%), документи з версіями й матриця ризиків. Задачі бригадам мають статуси «Нова», «В роботі», «Застрягла», «Виконана». Проєкт можна зберегти як шаблон, наприклад «Ремонт квартири під ключ», і наступного разу задачі, етапи й ризики підтягнуться самі. Договір чи аванс проходять у «Погодженнях» по ланцюжку.
Склад матеріалів і резерв під об'єкт
Розділ «Склад» із кнопками «Прихід», «Списання», «Відвантаження», «Переміщення». У таблиці залишків: товар, артикул, склад, «Залишок», «Заброн.», «Доступно», одиниця виміру і вартість. На скріні два склади, головний і пункт видачі, а вкладки ведуть до «Резервів», «Постачальників» і «Замовлень постачальникам».
Для ремонту це центральний склад і окремі склади під великі об'єкти: матеріали переміщуються між ними, а списання фіксується рухом. Поріг мінімального залишку попереджає, що час закуповувати. Позиції угоди зі складу ставлять резерв, тож «Заброн.» показує, що вже закладено під замовлення. Списання не прив'язується до проєкту: об'єкт у русі склад не бачить.
Фінанси: аванси, закупівлі, зарплата бригад
Вкладка «Транзакції» у «Фінансах»: дата, тип («Дохід» чи «Витрата»), категорія, опис, рахунок (каса, картка, рахунок у банку), клієнт і сума. Угорі пошук, фільтри за типом, рахунком і категорією, експорт в Excel й кнопка «+ Транзакція». Поруч вкладки «Рахунки-фактури», «Взаєморозрахунки», «Звіти».
Рахунок-фактуру на аванс і наступні етапи оплати клієнт може закрити частинами, а у «Взаєморозрахунках» видно, хто винен. Регулярні платежі (оренда, ліцензії) заводяться окремо. Бюджет проєкту в «Органайзері» ведеться окремо й у «Фінанси» автоматично не потрапляє. Облік оплат і витрат управлінський, а не бухгалтерський.
Які модулі вмикати
Скільки це коштує
Чат на сайт, месенджери і бот на три кроки. Один користувач, 600 відповідей на місяць. Назавжди, без картки.
Воронка, дзвінки, розсилки, проєкти й задачі, а ще склад, замовлення й фінанси. Команда до 3, далі +200 ₴ за кожного.
Усі модулі: замовлення, записи, склад, фінанси, персонал, автоматизації. Команда до 10, далі +200 ₴ за кожного.
Оплата за квартал — мінус 8%, за рік — мінус 17%. Інтеграції з Rozetka, Prom і Новою Поштою окремо не коштують.
Часті питання
Скільки коштує CRM для будівельної компанії?
Для воронки, дзвінків, проєктів, складу й фінансів вистачає тарифу «Торгівля» за 900 ₴ на місяць за компанію: команда до 3 людей, далі +200 ₴ за кожного. «Все включено» — 2 200 ₴ для команди до 10 з персоналом і автоматизаціями. Оплата за квартал — мінус 8%, за рік — мінус 17%. Перші 14 днів — безкоштовно, без картки.
Чи є кошториси та діаграма Ганта?
Ні. Кошториси (наприклад, в АВК чи Excel) лишаються в профільній програмі, а у CRM йде вже готова сума: позиції угоди й бюджет проєкту. Діаграми Ганта й графіка робіт по днях немає: етапи проєкту ведуться як віхи зі статусом, а задачі — зі строками.
Як вести об'єкт: угодою чи проєктом?
Заявка й узгодження ціни живуть в угоді у воронці, а виконання — у проєкті з етапами, бюджетом і задачами. Проєкт не прив'язується до клієнта чи угоди напряму, зв'язок іде через задачі проєкту, які можна прив'язати до клієнта. Витрати проєкту й операції у «Фінансах» ведуться окремо.
Чи можна обліковувати матеріали й техніку?
Матеріали так: товари з артикулами, кілька складів, прихід, списання, переміщення, резерв і мінімальний залишок. Списання не прив'язується до конкретного проєкту. Обліку техніки й інструменту (хто взяв, коли повернув, ТО) немає.
Чи можна приймати дзвінки в браузері?
Так, якщо є договір із SIP-провайдером: Binotel, Zadarma, Ringostat, UniTalk, CallsApp або власний SIP-сервер. Потрібні гарнітура й браузер Chrome чи Edge. Без підключеного провайдера набірник відкриється зі статусом «Офлайн». Демо-версія не містить проєктів, тому структуру проєкту краще подивитися на 14-денному пробному доступі.
Подивіться на демо або випробуйте з вашою базою
Демо-акаунт із клієнтами, угодами, товарами, чатами, дзвінками й задачами, без реєстрації. Або 14 днів повного тарифу безкоштовно, без картки.