CRM для малого бізнесу: платіть лише за те, що вам потрібно
Власник малого бізнесу рідко шукає CRM: він шукає, куди подівся клієнт, якому обіцяли передзвонити. ModalCRM можна почати безкоштовно з чатів і бази клієнтів, імпортувавши таблицю, а потім додавати лише те, що справді потрібно: воронку, замовлення, склад, фінанси. Ціна рахується за компанію, а не за кожного користувача, і базові модулі є в усіх тарифах.
Головна: що потребує уваги сьогодні
«Головна» показує не звіт, а список справ. «Потребує уваги»: прострочені задачі, чати без відповіді понад годину, угоди без активності понад 5 днів. «Сьогодні» — активні нагадування. Нижче чотири картки: «Лідів», «Клієнтів», «Активних чатів», «Активних задач» і перелік зависаючих угод з іменами клієнтів.
Першого дня досить налаштувати дані компанії й часовий пояс, підключити канали, додати людей із ролями та сповіщення. Воронку, шаблони, автоматизації й телефонію можна відкласти. Підключення каналів допоможе зробити команда ModalCRM. Приклади даних на старті видаляються одним кліком, а список першого входу підказує наступні кроки.
Чати: усі месенджери в одній черзі
Зліва черга з вкладками «Всі», «Відкриті», «Закриті», «Мої». У центрі діалог у Telegram, праворуч картка клієнта з кнопками «Замовлення», «Запис», «Тікет» і полем «Причина звернення». У діалозі є «Замовлення одним рядком», а закриття розмови фіксує причину.
Чат на сайті, Telegram, Viber, WhatsApp, Instagram і Facebook приходять в одне вікно, тож не треба стежити за шістьма додатками на телефоні. Безкоштовний тариф уже включає чати: один користувач, 600 вихідних відповідей на місяць, бот на три кроки. Є Android-застосунок у Google Play, на iPhone CRM додається на екран «Додому» як PWA зі сповіщеннями (iOS 16.4 і новіше).
Воронка продажів без налаштувань на старті
«Основна воронка» з готовими етапами «Новий лід», «Кваліфікація», «Пропозиція», «Переговори», «Рішення», «Виграно», «Програно». Над кожним стовпцем сума угод, зверху фільтри за етапом, менеджером і джерелом, кнопки «Експорт» і «+ Угода».
Сума угоди складається з позицій, ймовірність підставляється з етапу. Етапи можна перейменувати, а за потреби створити другу воронку, наприклад для повторних продажів. Воронка показує гроші в роботі, а не отримані: виграна угода дохід у «Фінансах» автоматично не створює.
Замовлення з сайту, маркетплейсів і телефону
Одна таблиця замовлень: дата, клієнт, телефон, товари, сума, канал (Rozetka, сайт, Prom.ua, телефон, прямий), спосіб оплати, перевізник (Нова Пошта, Укрпошта), ТТН, фіскалізація і статус від «В обробці» до «Завершено». Угорі «Створити замовлення» і рядок для швидкого введення.
Замовлення одним рядком вставляється із чату: ім'я, телефон, відділення, товар. Колонка «Фіскалізація» пов'язана з Checkbox і вмикається окремо. Модуль «Замовлення» входить у тариф «Торгівля» й у «Все включено», тож якщо ви не торгуєте товаром, платити за нього не доведеться.
Фінанси: куди пішли гроші
Вкладки «Огляд», «Транзакції», «Рахунки-фактури», «Взаєморозрахунки», «Банк», «Звіти». У транзакціях видно дату, дохід чи витрату, категорію, опис, рахунок (каса, картка, рахунок у банку), клієнта й суму. Угорі пошук, фільтри за типом, рахунком і категорією та експорт в Excel.
Це управлінський облік для власника: скільки прийшло, скільки витрачено, хто винен. Рахунки-фактури можна виставляти з частковою оплатою. Бухгалтерською програмою і податковою звітністю модуль не є. Фінанси доступні в тарифах «Торгівля» та «Все включено».
Які модулі вмикати
Скільки це коштує
Чат на сайт, месенджери і бот на три кроки. Один користувач, 600 відповідей на місяць. Назавжди, без картки.
Три на вибір по 900 ₴: «Спілкування», «Торгівля» (+ замовлення, склад, фінанси) або «Записи». У кожному воронка, дзвінки, розсилки, тікети. Команда до 3, далі +200 ₴ за кожного.
Усі модулі: замовлення, записи, склад, фінанси, персонал, автоматизації. Команда до 10, далі +200 ₴ за кожного.
Оплата за квартал — мінус 8%, за рік — мінус 17%. Інтеграції з Rozetka, Prom і Новою Поштою окремо не коштують.
Часті питання
Скільки коштує CRM для малого бізнесу?
Старт безкоштовний назавжди: чати й один користувач. Платні тарифи «Спілкування», «Торгівля» і «Записи» коштують по 900 ₴ на місяць за компанію з командою до 3 людей, далі +200 ₴ за кожного. «Все включено» — 2 200 ₴ для команди до 10. Окремий модуль можна додати до тарифу за 900 ₴. Оплата за квартал — мінус 8%, за рік — мінус 17%. Перші 14 днів — безкоштовно, без картки.
Чи не завелика для мене CRM? У мене все в Excel і в Telegram
Починайте з чатів і бази клієнтів, решту вмикайте, коли знадобиться. Першого дня потрібні лише дані компанії, канали, люди й сповіщення. Воронку, шаблони, автоматизації та телефонію можна не чіпати. Інтерфейс українською, за потреби англійською чи російською.
Як перенести клієнтів з Excel?
Розділ «Клієнти» → «Імпорт»: файл Excel (.xlsx, .xls) або CSV у UTF-8 до 10 МБ, роздільник кома чи крапка з комою. Обов'язкова лише колонка «Ім'я». Підтримуються прізвище, телефон, email, компанія, ЄДРПОУ, місто, адреса, джерело, теги, нотатки. Колонки зіставляються вручну, телефони нормалізуються, а наприкінці видно, скільки рядків імпортовано й пропущено. Експорт в Excel доступний усім, у CSV — адміністраторам.
Чи є застосунок для телефону?
Android-застосунок є в Google Play: чати, записи, задачі, календар і push-сповіщення, той самий акаунт. На iPhone окремого застосунку немає: CRM відкривається в Safari й додається на екран «Додому», після чого працюють сповіщення (iOS 16.4 і новіше).
Чого в ModalCRM немає?
Це не бухгалтерська програма: податковий облік, звітність і кадрові документи за КЗпП лишаються в бухгалтера. «Фінанси» і «Склад» — управлінський облік для власника. Виграна угода автоматично не створює надходження.
Подивіться на демо без реєстрації
Демо-акаунт із клієнтами, угодами, замовленнями, товарами, чатами, дзвінками й задачами. Або 14 днів повного тарифу безкоштовно, без картки.