CRM для турагентства і туристичного агента
Клієнт пише в Instagram «що є на Туреччину на початок червня», уточнює бюджет у Viber, а скан паспорта надсилає на пошту — і поїздка розсипається на три переписки. ModalCRM збирає месенджери, чат на сайті та пошту в одну чергу, а кожну поїздку веде як угоду у воронці зі своїми полями: країна, дата вильоту, кількість туристів. Доплати йдуть рахунками з терміном оплати, договір формується з шаблону, а гарячі пропозиції розсилаються по сегментах. Це CRM агента, а не пошук турів: тариф «Торгівля» — 900 ₴ на місяць на компанію.
Звернення з усіх месенджерів — в одній черзі
Список розмов із вкладками «Всі», «Відкриті», «Закриті» та «Мої»; Telegram-діалог відкритий поруч із карткою клієнта: канал, перший контакт, останній чат, оператор, теги, «Причина звернення». У списку є й коментарі під постами в Instagram та Facebook із позначкою «Коментар» — зручно, коли під постом про гарячий тур питають ціну.
Скани документів і програми тура відправляються кнопкою «Файл», типові відповіді — «Шаблоном», а договір — кнопкою «Документ» зі шаблону. «Задача» ставить завдання менеджеру, наприклад «перевірити написання прізвищ в паспортах». Після діалогу причина звернення лишається в історії клієнта, тож видно, хто питав просто ціну, а хто вже вирішив летіти.
Воронка: запит, підбір, бронювання, оплата, виліт
Канбан «Основна воронка»: стадії «Новий лід», «Кваліфікація», «Пропозиція», «Переговори», «Рішення», «Виграно», «Програно» з кількістю угод і сумою в кожній колонці; фільтри за етапом, менеджером і джерелом, кнопка «+ Угода». Стадії перейменовуються: «Запит», «Підбір», «Бронювання», «Оплата», «Виліт».
У картці угоди — власні поля: країна, дата вильоту, кількість туристів (текст, число, дата або список), а також позиції з кількістю й ціною, джерело та валюта угоди. «Нагадування» спрацює в обрану дату й годину, «Задача» піде менеджеру. Якщо пропозицію надіслано, а відповіді немає 3 дні й більше, CRM нагадає про клієнта сама; угода без руху 5 днів жовтіє, 14 — червоніє.
Доплата частинами й строки в рахунках
Вкладка «Рахунки-фактури»: номер, клієнт, дата, термін оплати, статус («Чернетка», «Надіслано», «Частково», «Оплачено», «Прострочено»), сума й скільки вже сплачено. Тур, оплачений авансом, одразу видно як «Частково», а прострочений рядок — окремим статусом.
Аванс і доплату менеджер вносить кнопкою «Зафіксувати оплату» — сума понад залишок не буде прийнята. Клієнту йде «Посилання для клієнта» на публічну сторінку рахунку, а якщо підключено WayForPay чи Monobank-еквайринг, там є «Оплатити онлайн». Онлайн закривається весь залишок і лише в гривнях; туристичні ціни у валюті в такий спосіб не оплатити. Рахунок також відправляється на email або в чат.
Хто винен вам, а кому винні ви
Вкладка «Взаєморозрахунки» з підвкладками «Покупці», «Постачальники» та «Прострочена дебіторка»: за кожним контрагентом — сальдо, «Винен нам» чи «Ми винні», записи з'являються з рахунків і оплат. Кнопка «Акт звірки (PDF)» формує документ за обраний період із сальдо на початок і на кінець.
Для агента це список туристів, які не доплатили перед вильотом, і розрахунки з партнерами в одному місці. Це не бухгалтерія й не облік туроператорських замовлень: рахунки і платежі ви вносите самі, а підтягувань із систем туроператорів немає.
Розсилка гарячих турів по сегментах
Вкладка «Огляд» розділу «Розсилки»: активні кампанії, скільки надіслано, частка відкриттів і бюджет, а нижче таблиця кампаній з типом (Email, Viber, SMS) і статусом («Завершено», «Чернетка», «Виконується», «Заплановано»). Кампанія можлива також через Telegram.
Одержувачів добирає сегмент: теги (скажімо, «Єгипет 2025»), місто, місяць народження, статус клієнта. Так «гарячий тур» піде тим, хто вже їздив у цей напрямок, а привітання — іменинникам. До листа додаються ім'я з картки та посилання на відписку. Ліміт — 500 одержувачів на кампанію й 2000 повідомлень на добу на канал.
Які модулі вмикати
Скільки це коштує
Чат на сайті, месенджери, документи й бот на три кроки. Один користувач, 600 відповідей на місяць. Назавжди, без картки.
Чати, воронка, розсилки і документи плюс фінанси: рахунки, часткова оплата, взаєморозрахунки. Команда до 3 осіб, далі +200 ₴ за кожного.
Усі модулі: додаються автоматизації (нагадування клієнту й менеджеру за подіями в угоді), записи, HR і кабінет клієнта для тікетів. Команда до 10 осіб, далі +200 ₴.
Оплата за квартал — мінус 8%, за рік — мінус 17%. Інтеграції з Rozetka, Prom і Новою Поштою окремо не коштують.
Часті питання
Чи підтягує ModalCRM тури з пошуку туроператорів, наприклад ITtour чи Tourvisor?
Ні. Інтеграцій із пошуком турів, системами бронювання й туроператорами немає: підібраний тур ви вносите в угоду самі, у вигляді позицій з ціною й кількістю. ModalCRM відповідає за спілкування, воронку, рахунки та документи, а не за пошук і бронювання.
Скільки коштує CRM для турагентства?
Тариф «Торгівля» з фінансами для рахунків — 900 ₴ на місяць на компанію для команди до 3 осіб, далі +200 ₴ за кожного. Без рахунків вистачить «Спілкування» за ті самі 900 ₴. За квартал знижка 8%, за рік — 17%. Перші 14 днів безкоштовно, без картки.
Де зберігати дані паспортів туристів?
Паспорта як окремої сутності в ModalCRM немає. Номер паспорта й термін дії можна завести власними полями в картці клієнта, а скани — надсилати файлом у чат. Власні поля клієнта підставляються у шаблон договору, а власні поля угоди (країна, дата вильоту) в документ не підставляються.
Як вести туриста, який платить частинами?
Створіть рахунок з терміном оплати й вносьте аванс та доплату по мірі надходження: рахунок отримає статус «Частково», а після повної оплати — «Оплачено». Онлайн-оплата за посиланням закриває весь залишок і тільки в гривнях. Автоматичних списань за графіком немає.
Де зберігаються дані клієнтів?
На серверах у Європі (Hetzner). Постачальник — ФОП Лазукіна Вікторія Анатоліївна, Україна; умови — у публічній оферті на сайті.
Подивіться демо-акаунт
Демо-акаунт із чатами, клієнтами, угодами, замовленнями і записами — без реєстрації; окремого демо для турагентства немає. Або 14 днів повного тарифу безкоштовно, без картки.