CRM для відділу продажів
Керівник відділу продажів дізнається про зірвану угоду, коли вже пізно. Угода тиждень лежить на «Пропозиції», менеджер забув передзвонити, а в таблиці про це жодного сліду. У ModalCRM усе лежить в одній воронці: етап, сума, відповідальний, давність останньої дії, дзвінки з записами й переписка. Керівник бачить картину сам, без розпитувань команди.
Воронка: усі угоди відділу на одному екрані
Канбан «Основна воронка» з етапами Новий лід, Кваліфікація, Пропозиція, Переговори, Рішення, Виграно, Програно. У заголовку кожного етапу — кількість угод і сума, на картці — сума, контакт, ініціали менеджера, дата й відсоток ймовірності. Угоди перетягуються між етапами, а фільтри Етап, Менеджер і Джерело зводять екран до одного менеджера чи одного каналу. Збережений фільтр відкривається одним кліком.
Кнопка «Фокус» ховає закриті угоди, «Експорт» вивантажує вибірку в Excel чи CSV. Якщо продаж іде кількома напрямками, у «Управління воронками» можна створити окремі воронки зі своїми етапами. Колеги бачать зміни на картках одразу, без перезавантаження сторінки.
Список угод для планерки
Ті самі угоди — списком: Назва, Етап, Сума, Контакт, Менеджер, Закриття, Створено. Так зручно йти по менеджерах на планерці: відфільтрували одного, відсортували за очікуваною датою закриття — видно, що має закритися цього тижня, а що вже прострочене.
Відкрита картка угоди має вкладки Огляд, Активність та Історія: хто й коли змінив етап чи суму. Звідти ж ставляться задача, нагадування й справа в календар, надсилається документ. Програш не закривається мовчки — потрібні причина й коментар, тож відділ бачить, на чому втрачає гроші.
Головна: що горить прямо зараз
Блок «Потребує уваги» збирає проблеми: прострочені задачі, чати без відповіді понад годину, угоди без активності понад 5 днів. Нижче — стрічка «Угода застрягла» з іменем клієнта, кількістю днів без оновлення й сумою. Це готовий порядок денний для розмови з менеджером.
На картках угод жовтий значок з'являється після 5 днів без руху, червоний — після 14. Щоранку о 08:20 приходить ранковий дайджест: що закривається сьогодні, які угоди стоять понад 7 днів, що виграли вчора. Нагадування по КП та переговорах менеджерам створює CRM, застряглі переговори ескалуються адміністраторам компанії.
Звіти по воронці, менеджерах і джерелах
У «Звітах» плитка «Воронка» відкриває загальний огляд, воронку продажів, розріз По менеджерах, По джерелах і Конверсію: сума, середня угода, прогноз з урахуванням ймовірності етапів, середній час на етапі, причини програшів. Нижче на скріні — аналітика чатів: звідки приходять звернення й скільки з них досі відкриті.
Плитка «Команда» показує рейтинг за 7, 30 чи 90 днів: дзвінки, відсоток відповідей, час розмов, виграні угоди й виручка, виконані та прострочені задачі. Для плану є вкладка «Цілі продажів»: ціль по виручці, виграних чи створених угодах, дзвінках або зустрічах на тиждень, місяць, квартал чи рік — для співробітника або всієї компанії. Прогрес рахується автоматично.
Дзвінки менеджерів із записами розмов
«Аналітика дзвінків»: скільки дзвінків усього, відповіли, пропущено; у журналі — тип, номер, клієнт, менеджер, статус, тривалість і кнопка прослуховування запису. Звіти по операторах, найдовші й пропущені дзвінки допомагають перевірити, чи реально менеджери телефонують, і послухати «проблемну» розмову. Запис є, якщо його вмикає ваш SIP-провайдер.
Пропущений вхідний сам перетворюється на задачу «Передзвонити» з дедлайном дві години. Під час розмови з картки дзвінка створюються угода, лід чи задача. Дзвінки йдуть через Binotel, Zadarma, Ringostat, UniTalk, CallsApp або власний SIP-сервер, а менеджери телефонують із браузера.
Які модулі вмикати
Скільки це коштує
Чат на сайт, месенджери і бот на три кроки. Один користувач, 600 відповідей на місяць. Назавжди, без картки.
Воронка угод, дзвінки з браузера, чати й месенджери, розсилки, тікети, документи, звіти й цілі продажів. Команда до 3, далі +200 ₴ за кожного.
Усі модулі: додатково автоматизації (наприклад, сповіщення новому менеджеру при зміні відповідального), замовлення, склад і фінанси, записи, персонал. Команда до 10, далі +200 ₴ за кожного.
Оплата за квартал — мінус 8%, за рік — мінус 17%. Інтеграції з Rozetka, Prom і Новою Поштою окремо не коштують.
Часті питання
Чи можна обмежити менеджерам доступ до чужих угод?
Так. У ролі співробітника задається видимість угод: «Тільки свої», «Свій відділ» або «Усі». Вона діє на списки, пошук і звіти, а менеджер із доступом «Тільки свої» не відкриє чужу угоду навіть за прямим посиланням. Власні ролі створюються в Налаштування → Команда.
Скільки коштує CRM для відділу продажів?
Тариф «Спілкування» — 900 ₴ на місяць за компанію до 3 користувачів, кожен наступний +200 ₴. У нього входять воронка угод, дзвінки, чати, звіти й цілі продажів. Для команди до 10 людей є «Все включено» за 2 200 ₴. Оплата за квартал — мінус 8%, за рік — мінус 17%. Перші 14 днів безкоштовно, без картки.
Чи можна перенести базу з іншої CRM або з Excel?
Так. Контакти й угоди імпортуються з Excel або CSV, а з міграцією з Bitrix24, KeyCRM, AmoCRM, HubSpot та інших допомагаємо безкоштовно. Після імпорту налаштуйте етапи воронки під свій процес і запросіть менеджерів: пароль співробітник задає сам за посиланням з листа.
Як керівнику контролювати план по менеджерах?
У вкладці «Цілі продажів» задається ціль по виручці, виграних чи створених угодах, дзвінках або зустрічах — на тиждень, місяць, квартал чи рік, для співробітника або для всієї компанії. Прогрес рахується автоматично з угод і дзвінків; співробітник бачить свою ціль, керівник — усіх. Це ціль і факт, а не розрахунок бонусів: інтерфейсу для комісій менеджерів за продажі в ModalCRM немає.
Чи розподіляє CRM нові ліди між менеджерами автоматично?
Ні. Рівномірний розподіл за чергою працює лише для вхідних дзвінків між операторами в лінії. Ліди й чати менеджери беруть собі кнопкою «Взяти собі» або отримують через «Передати» від керівника. Лід-скорингу теж немає: пріоритет визначають етап воронки й ймовірність, яку ви задаєте.
Зберіть воронку відділу за вечір
Імпортуйте контакти й угоди, налаштуйте етапи — і завтра на планерці дивіться в одну воронку замість трьох таблиць. 14 днів повного тарифу безкоштовно, без картки.