Автоматизація угод

Правила автоматизації дозволяють виконувати дії автоматично у відповідь на події в угодах — без ручного втручання менеджера.

Тригери (умова спрацювання)

• Зміна етапу — угода переміщена в конкретний етап воронки.
• Зміна відповідального — угоду передано іншому менеджеру.
• Угода застрягла — угода N днів без змін у поточному етапі.

Дії (що виконати)

• Створити задачу — автоматично створиться задача з заданим заголовком, призначена на відповідального або конкретного виконавця.
• Відправити сповіщення — пуш-сповіщення або повідомлення в системі.
• Змінити відповідального — перепризначити угоду іншому менеджеру.

Налаштування правила

Перейдіть в Налаштування → Угоди → Автоматизація або натисніть кнопку «Автоматизація» на панелі угод. Вкажіть назву, тригер, цільовий етап (для тригера «Зміна етапу»), кількість днів затримки та дію.

Кожне правило можна увімкнути/вимкнути тумблером без видалення. Вкладка «Журнал» показує скільки разів правило спрацювало успішно і скільки разів виникла помилка.