Послідовності (Follow-up)

Послідовність — серія автоматичних повідомлень з налаштованими інтервалами (drip-кампанія). Клієнт проходить кроки один за одним; при досягненні цільової події він автоматично знімається з послідовності.

Тригери запуску

• Ручний — менеджер вручну додає клієнта до послідовності.
• Зміна етапу — послідовність стартує, коли угода клієнта переходить на вказаний етап воронки.

Структура кроку

• Тип кроку — Email, Задача, Нагадування, Сповіщення або Webhook.
• Затримка — кількість днів та годин після попереднього кроку перед відправкою.
• Конфігурація — для Email вказується шаблон; для Задачі — назва та пріоритет; для Webhook — URL ендпоінту.

Керування зарахуваннями (Enrollments)

Кнопка Учасники на картці послідовності відкриває список зарахованих клієнтів із їхнім статусом:

• Активний — клієнт проходить кроки в штатному режимі.
• Пауза — проходження тимчасово призупинено; кнопка Відновити продовжує його.
• Завершений — всі кроки пройдено.
• Зупинений — менеджер вручну зупинив клієнта до завершення.
• Помилка — один з кроків не виконався; можна Відновити після усунення причини.

Активація послідовності

Тумблер Активна на картці вмикає або вимикає автоматичне спрацювання тригера. Вимкнена послідовність не зараховує нових клієнтів, але вже зараховані продовжують проходити кроки.