Веб-форми (лід-форми)

Веб-форма — це вбудована форма захоплення лідів, яку ви розміщуєте на своєму сайті. Кожне заповнення автоматично створює ліда та угоду у CRM без жодних ручних дій. Управління формами доступне у розділі Маркетинг → Веб-форми.

Конструктор полів

Форма складається з довільного набору полів. Для кожного поля задаються:

• Назва поля — підпис, який бачить відвідувач сайту.
• Тип поля — Текст, Email, Телефон, Великий текст (textarea), Список (select з варіантами) або Число.
• Прив'язка до поля CRM (mapTo) — визначає, куди потрапить значення: ім'я контакту, email, телефон, назва угоди, сума або нотатки. Поля без прив'язки зберігаються у даних заявки.
• Обов'язкове — відмітка робить поле обов'язковим для заповнення; форму не можна надіслати без нього.
• Варіанти — для типу «Список» вказується перелік значень через кому.

Налаштування форми

• Назва — внутрішній ідентифікатор форми у CRM.
• Воронка та початковий етап — угода потрапляє до обраної воронки з вказаним етапом (за замовчуванням: «Новий лід»).
• Відповідальний — менеджер, якому автоматично призначається нова угода.
• Повідомлення подяки — текст, який відвідувач бачить після успішного надсилання форми.
• URL переадресації — якщо вказано, браузер через 2 секунди після надсилання автоматично переходить на цю сторінку.
• Активна — вимкнена форма не приймає нові заявки і повертає помилку.

Що відбувається при надсиланні

Система перевіряє обов'язкові поля, після чого:

• Знаходить існуючого клієнта за email або телефоном, або створює нового ліда з типом «Лід» та джерелом «Веб-форма».
• Автоматично зберігає UTM-мітки (перший дотик) — якщо відвідувач прийшов з рекламного посилання, джерело фіксується у профілі клієнта.
• Створює угоду у зазначеній воронці та призначає відповідального менеджера.
• Зберігає повний запис заявки (всі заповнені поля) у розділі Заявки форми.

Код для вставки на сайт

На картці форми доступна кнопка Код для вставки — вона відкриває готовий HTML/JS-сніпет, який достатньо вставити у будь-яке місце сторінки сайту. Форма самостійно надсилає дані до CRM і відображає повідомлення підтвердження без перезавантаження сторінки.

Перегляд заявок

На картці кожної форми показується лічильник Заявок — загальна кількість успішних надсилань. Вкладка Заявки розкриває таблицю з усіма записами: дата, заповнені поля та посилання на створену угоду.