Конектор для Claude: як запитувати CRM у Claude
Коротко. Конектор дає Claude читати ваші дані в ModalCRM. Ви пишете в Claude звичайною мовою, наприклад «кому сьогодні треба передзвонити» чи «що писав клієнт Іваненко», а він шукає відповідь у вашій CRM.
Що потрібно
- Платний тариф ModalCRM або пробний період.
- Акаунт Claude. Власні конектори працюють і на безкоштовному плані Claude, там можна додати один.
Як увімкнути
- Адміністратор відкриває Інтеграції, картку Конектор для Claude, і вмикає дозвіл для працівників. За замовчуванням він вимкнений.
- Працівник копіює адресу конектора з цієї картки.
- У Claude відкриває Customize, далі Connectors, додає власний конектор і вставляє адресу.
- Claude відкриває сторінку ModalCRM. Працівник входить у свій акаунт і натискає Дозволити.
Що бачить Claude
Клієнтів, угоди, чати, задачі, записи й замовлення, але лише те, що цей працівник сам бачить у кабінеті. Якщо роль обмежена своїми клієнтами, Claude теж бачить тільки їх. Зміни ролі діють одразу.
Claude працює лише на читання: він нічого не змінює й не видаляє в CRM.
Куди йдуть дані
Те, що читає Claude, передається компанії Anthropic, яка його створила. Тому рішення про ввімкнення приймає адміністратор компанії.
Як відключити
- Працівник відключає своє підключення в картці конектора.
- Адміністратор бачить усі підключення компанії й може зняти будь-яке або вимкнути конектор для всіх одразу.
- Зміна пароля й деактивація працівника теж припиняють доступ.