Інтеграція ModalCRM з Monobank

Рахунок оплачено карткою — і в CRM він уже оплачений

Monobank підключається двома картками, і кожна знімає свою ручну роботу. «Monobank Еквайринг» додає на сторінку рахунку-фактури кнопку «Оплатити онлайн»: клієнт платить карткою, оплата записується сама. «Monobank виписки» щогодини забирає операції з рахунку у фінанси й підказує, якому рахунку-фактурі чи замовленню належить кожне надходження.

14 днів безкоштовно Інструкція в базі знань

Що дає інтеграція

Оплата рахунку за посиланням Надішліть клієнту публічне посилання на рахунок-фактуру в гривнях: кнопка «Оплатити онлайн» веде на сторінку оплати Monobank

Оплата записується сама Щойно Monobank підтвердив платіж, рахунок-фактура отримує оплату, а у фінансах з'являється дохід — рівно один раз

Видно, що клієнт відкрив рахунок Автор рахунку отримує сповіщення, коли клієнт уперше відкрив посилання і коли оплатив

Виписка підтягується сама Раз на годину CRM забирає операції з обраного рахунку Monobank у Фінанси → «Банк»; перший раз — за останні 31 день

Надходження знаходить свій рахунок За номером рахунку-фактури чи замовлення в призначенні платежу, за ЄДРПОУ чи IBAN клієнта з точною сумою, а слабкий збіг — лише за сумою

Автопідтвердження Надійні збіги — за номером або за ЄДРПОУ платника з точною сумою — CRM підтверджує сама, решта чекає на вашу перевірку

Як підключити

У кабінеті Monobank Еквайринг скопіюйте токен продавця й вставте його в Налаштування → Інтеграції → картка «Monobank Еквайринг» — на рахунках-фактурах у гривнях з'явиться оплата онлайн.
Для виписки візьміть персональний токен на api.monobank.ua, відкрийте картку «Monobank виписки», оберіть рахунок у фінансах, вставте токен і збережіть.
Відкрийте підключення ще раз, натисніть «Отримати рахунки» й оберіть рахунок Monobank. Після збереження натисніть «Синхронізувати» — операції за останній місяць з'являться у Фінанси → «Банк».

Як виставити рахунок-фактуру й надіслати клієнту публічне посилання — у базі знань: Рахунки-фактури. Кнопки «Підтвердити», «Інше…» і «Пропустити» на вкладці «Банк» працюють так само, як для WayForPay.

Часті питання

Скільки коштує інтеграція з Monobank?

Окремо — нічого. Інтеграція працює в розділі «Фінанси», який входить у тариф «Торгівля» за 900 ₴ на місяць за компанію і в «Все включено», а до інших тарифів додається за 900 ₴ на місяць. Комісію за оплату карткою бере Monobank за своїм тарифом.

Чим відрізняються «Monobank Еквайринг» і «Monobank виписки»?

Еквайринг — для оплати рахунків-фактур карткою за посиланням, йому потрібен токен продавця. Виписки — для обліку операцій рахунку у фінансах, їм потрібен персональний токен. Підключати можна разом або окремо. Якщо оплату рахунків за посиланням увімкнено ще й у WayForPay, кнопка «Оплатити онлайн» веде на WayForPay.

Чи не задвоїться дохід, коли гроші з еквайрингу прийдуть на рахунок?

Оплата за посиланням записується в момент платежу, тож рядок зарахування від еквайрингу у виписці позначайте «Пропустити». Повторне повідомлення Monobank про той самий платіж другого доходу не створює.

Хто може підключити Monobank?

Адміністратор компанії в CRM. Програміст не потрібен: досить токенів із кабінетів Monobank.

Підключимо Monobank разом з вами

Напишіть у чат на сайті або на info@modalcrm.com — допоможемо знайти токени й перевіримо першу оплату. Перші 14 днів безкоштовно, без картки.

14 днів безкоштовно Подивитись демо