Погодження

Задача. Отримати офіційне «так» від керівника — на договір, витрату чи відпустку — і зафіксувати це в системі, а не в листуванні.

Шлях. Органайзер → Ще → Погодження → «Створити погодження».

Кроки

Натисніть «Створити погодження».
Оберіть тип — від нього залежать додаткові поля.
Опишіть, що саме погоджуєте.
Додайте погоджувачів. Кнопка «+ Додати» подовжує ланцюжок: порядок, у якому ви їх додали, — це порядок підписання.
Поставте пріоритет і термін погодження.
Збережіть.

Поле	Що вказувати
Тип погодження *	Договір, Відпустка, Фінанси або Інше.
Опис	Суть запиту: що погоджуємо і чому.
Погоджувачі *	Один або кілька співробітників у потрібному порядку.
Пріоритет	Низький, Звичайний, Високий, Терміновий.
Термін погодження	Дата й час, до яких потрібна відповідь.
Сума	Для фінансових запитів — сума витрати.
Період відпустки	Для запиту на відпустку — дати початку й кінця.

Сповіщення отримує перший погоджувач у ланцюжку.
Поки він не відповів, наступні погодити не можуть — CRM не пропустить крок поза чергою.
Після його згоди сповіщення йде наступному, і так до кінця ланцюжка.
Коли погодили всі, запит стає «Погоджено», а автор отримує сповіщення.
Відмова на будь-якому кроці одразу закриває весь запит як «Відхилено» — решта кроків не опитується.

Коли погоджено запит типу «Відпустка», CRM автоматично створює заявку на відпустку в HR на автора запиту. Окремо дублювати її не треба.

Всі, Вхідні (де погоджувач — ви), Вихідні (ваші власні запити).
Фільтри за типом і статусом, кнопка скидання.
Канбан-вигляд розкладає запити по колонках: Очікують, Погоджені, Відхилені, Скасовані.

Автор не може погодити або відхилити власний запит — навіть якщо він у списку погоджувачів.
Скасувати запит може лише автор і лише поки той очікує відповіді.
Уже погоджений, відхилений або скасований запит не змінюється — потрібен новий.
Погодити достроково, обійшовши попередній крок, не вийде.

Погодження вміє бути кроком автоматизації: сценарій зупиняється, доки відповідальний не натисне «Погодити», і лише потім виконує наступні дії.