Шаблони задач

Шаблони задач

Шаблони (типи задач) — це налаштовувані категорії, які ви присвоюєте задачам для їх класифікації та наочного розрізнення у списку.

Що таке тип задачі

Кожен тип задачі має:

  • Назву — наприклад, «Дзвінок», «Зустріч», «Лист», «Завдання».
  • Іконку — вибирається з набору вбудованих SVG-символів (телефон, конверт, зустріч, прапорець тощо).
  • Стан «Активний» — неактивні типи не відображаються у формі створення задачі.

Управління шаблонами

Перейдіть в Налаштування → Органайзер → Типи задач або натисніть посилання «Налаштувати типи» у формі нової задачі. Кнопка «+ Тип» додає новий запис; значок смітника — видаляє; тумблер — активує/деактивує без видалення.

Використання типів

При створенні або редагуванні задачі поле «Тип задачі» показує список активних шаблонів. Обраний тип відображається у вигляді кольорової іконки в рядку таблиці та на канбан-картці, дозволяючи з першого погляду розрізнити дзвінки, зустрічі та листування.

Підказка: Типи задач використовуються також у аналітиці — можна бачити розподіл навантаження по категоріях завдань на кожного виконавця.

Ця стаття була корисною?

Не знайшли потрібного?

Напишіть на info@modalcrm.com — відповімо протягом дня.