Типи задач
Типи задач
Задача. Розрізняти в списку дзвінки, рахунки й підготовку документів з одного погляду, не вчитуючись у назви.
Шлях. Налаштування → Модулі → Органайзер → «Налаштувати» → Типи задач.
Кроки
- Відкрийте налаштування органайзера — або натисніть «Додати тип» прямо у формі створення задачі.
- Натисніть кнопку додавання типу.
- Впишіть назву — таку, як її називають у вашій команді.
- Оберіть іконку з набору.
- Збережіть — тип одразу з'явиться у формі створення задачі.
Поля
| Поле | Що вказувати |
|---|---|
| Назва * | Наприклад: «Зателефонувати клієнту», «Надіслати рахунок». |
| Іконка | Значок, за яким тип упізнається у списку. |
| Активний | Знята позначка ховає тип із форми, не чіпаючи старі задачі. |
Що вже є з коробки
Кожна компанія стартує із семи готових типів: «Перевірити», «Зателефонувати клієнту», «Надіслати рахунок», «Підготувати документи», «Уточнити інформацію», «Передзвонити пізніше», «Інше». Їх можна перейменувати або вимкнути, але не видалити — на них можуть посилатися вже створені задачі.
Де це видно
- У формі створення й редагування задачі — списком з іконками.
- У фільтрі «Тип задачі» над списком: швидкий зріз «покажи всі дзвінки».
- У вивантаженні задач — окремою колонкою.
Обмеження і права
- Налаштування типів — під правом «Керувати налаштуваннями».
- Типи свої в кожної компанії: зміни не зачіпають інших.
- Вимкнений тип зникає з форми, але лишається на задачах, де вже стояв.
Не заводьте тип під кожен випадок. П'ять-сім категорій, які реально різні за характером роботи, читаються краще за тридцять.