Нагадування
Нагадування
Задача. Не забути передзвонити, надіслати рахунок чи привітати клієнта — без заведення повноцінної задачі.
Шлях. Органайзер → Нагадування → «Додати нагадування».
Кроки
- Натисніть «Додати нагадування».
- Впишіть коротку назву — саме її ви побачите у сповіщенні.
- Оберіть дату й час або скористайтесь швидкими кнопками +15хв, +1г, +3г, Завтра.
- За потреби знайдіть клієнта — нагадування зв'яжеться з його карткою.
- Якщо справа регулярна, поставте повторення.
- Збережіть.
Поля
| Поле | Що вказувати |
|---|---|
| Назва * | Текст, який прозвучить у сповіщенні. |
| Опис | Деталі, які знадобляться в момент спрацювання. |
| Клієнт | Пошук за іменем або телефоном. Прив'язка додає нагадування в історію клієнта. |
| Дата *, Час * | Момент спрацювання у вашому часовому поясі. |
| Повторення | Одноразово, Щодня, Щотижня, Щомісяця. |
Що відбувається у призначений час
- CRM перевіряє нагадування щохвилини — сигнал приходить із точністю до хвилини.
- У відкритій вкладці CRM спливає повідомлення. Паралельно нагадування йде каналами, увімкненими в Налаштування → Сповіщення для нагадувань: дзвіночок, push, пошта, Telegram.
- Повторюване нагадування одразу створює наступне на відповідну дату.
Вкладки і дії у списку
- Вкладки: Всі, Активні, Сьогодні, Цей тиждень, Виконані.
- Галочка зліва позначає нагадування виконаним.
- Значок годинника відкладає сигнал — за замовчуванням на 15 хвилин, можна вписати своє число.
- Олівець відкриває редагування, кошик видаляє.
Обмеження і права
- Нагадування особисті: ви бачите тільки свої, керівник чужих не бачить.
- Форма ставить нагадування лише собі. Щоб нагадати колезі, скористайтесь рядком швидкого додавання зі згадкою @прізвище.
- Час рахується в часовому поясі того, кому нагадування адресоване.
Якщо нагадування не приходять у месенджер або на пошту, справа майже завжди в каналах: перевірте Налаштування → Сповіщення.