Огляд модуля «Записи»
Огляд модуля «Записи»
Модуль для бізнесу, де клієнт займає конкретний час конкретної людини: салон, клініка, сервіс, студія, консультації. Один запис — це клієнт, послуга, виконавець, локація й проміжок часу.
Шлях. Записи.
П'ять виглядів розкладу
| Вигляд | Для чого |
|---|---|
| Календар | Основний робочий екран адміністратора. Перемикається між тижнем, розбивкою за виконавцями й за локаціями. |
| Канбан · статуси | Колонки за статусом — одразу видно, кого ще не підтвердили. |
| Таблиця | Список із пошуком по клієнту, телефону й нотатках та фільтрами. |
| Завантаженість | Теплова карта по днях: чим темніше, тим більше записів. |
| Розклад | Робочі години виконавців, перерви й відпустки. |
У календарі під заголовком є легенда: неробочий час, перерва, відпустка, лікарняний, вихідний — кожне своїм кольором.
Статуси
- Новий — щойно створений, ще не підтверджений.
- Підтверджено — клієнт підтвердив, що прийде.
- Виконується — клієнт на місці.
- Виконано — завершено.
- Скасовано — запис скасували заздалегідь.
- Не з'явився — клієнт не прийшов і не попередив.
Розділяйте «Скасовано» і «Не з'явився». Перше — нормальна робота, друге — втрачені гроші й привід не давати такому клієнту останній вільний слот у суботу.
Що варто знати
- У кожного запису є власний номер — за ним запис відкривається прямим посиланням зі сповіщення.
- Аналітика по записах живе в розділі Звіти, з вивантаженням у Excel.
- Довідники послуг і локацій та розклад виконавців налаштовуються один раз — далі запис створюється за 15 секунд.
Подвійне бронювання неможливе. База фізично не дає зберегти два активні записи, що перетинаються в одного виконавця. Навіть якщо два адміністратори оформлюють клієнта в ту саму секунду, другий отримає помилку, а не тихий конфлікт у розкладі.