Картка клієнта, пакети й депозити
Картка клієнта, пакети й депозити
Задача. Бачити все про клієнта до того, як він сів у крісло, і вести облік того, що він уже оплатив наперед.
Шлях. Записи → форма запису → «Профіль клієнта».
Що в картці
| Блок | Що показує |
|---|---|
| Статистика | Кількість візитів, майбутні записи, скільки витрачено, останній візит, улюблений майстер, популярні послуги. |
| Алергії та медичні обмеження | Окреме поле, а не рядок у загальних нотатках. У клініках і салонах це питання відповідальності. |
| Вподобання | Улюблений час, майстер, музика, напій. |
| Історія візитів і майбутні записи | Повний список з датами й послугами. |
| Пакети / депозити / абонементи | Передоплачені зобов'язання та їх залишок. |
Пакети, абонементи, депозити
- У блоці пакетів натисніть «Додати».
- Оберіть тип: пакет візитів, абонемент, абонемент за датою або грошовий депозит.
- Дайте назву — наприклад, «10 стрижок».
- Прив'яжіть до конкретної послуги або лишіть «Будь-яка».
- Вкажіть кількість візитів або суму, за потреби — дату закінчення.
- Створіть.
Як списувати
Після візиту натисніть «Використати»: для пакета списується один візит, для депозиту — вказана сума. Статус рахується сам: активний, використано, прострочений, повернуто.
Що варто знати
- Абонемент можна вести за кількістю візитів або за датою — безлімітно до вказаного дня.
- Термін дії необов'язковий: без нього пакет безстроковий.
- Кожне списання зберігається в історії, тож залишок завжди можна пояснити клієнту.
Пакети й депозити — це облік зобов'язань перед клієнтом, а не каса. Гроші, які клієнт заплатив за пакет, проводяться в розділі Фінанси як звичайне надходження.