Створити проєкт і вести картку
Створити проєкт і вести картку
Задача. Завести проєкт, призначити керівника й дедлайн, а далі стежити за роботою з однієї сторінки.
Шлях. Органайзер → «Ще» → Проєкти → «Створити проект»
Кроки
- Натисніть «Створити проект».
- Введіть назву — це єдине обов'язкове поле.
- Оберіть колір: він фарбує плитку, щоб проєкти в сітці не зливались.
- Вкажіть відповідального й дедлайн.
- За потреби задайте плановий бюджет — без нього вкладка «Бюджет» покаже тільки суму витрат, без залишку.
- Збережіть.
Поля
| Поле | Що це |
|---|---|
| Назва проєкту | Обов'язкове. |
| Опис | Мета й деталі. Видно на плитці та в шапці картки. |
| Колір проєкту | Один із десяти. Фарбує ліву смугу плитки. |
| Відповідальний | Керівник проєкту. Він і автор проєкту можуть його редагувати й видаляти. |
| Дедлайн | Дата й час. Якщо термін минув, а проєкт активний, дата й бейдж стають червоними. |
| Статус | Активний, На паузі, Завершений, Архівний. У полі «Проєкт» на формі задачі показуються лише активні. |
| Плановий бюджет | Сума, від якої рахується залишок на вкладці «Бюджет». |
Якщо ви додали власні поля для проєктів, вони з'являться в цій самій формі окремим блоком.
Проєкт одним рядком
Поруч із кнопкою є поле швидкого введення. Напишіть усе в один рядок і натисніть Enter:
- «Редизайн сайту @іваненко 20.09» → проєкт «Редизайн сайту», керівник Іваненко, дедлайн 20 вересня о 18:00.
- Без згадки через «@» керівником стає той, хто створює.
- Якщо в рядку є дата без часу, підставляється 18:00.
- Такий проєкт одразу отримує статус «Активний» і випадковий колір — і те, й інше можна змінити.
Що показує картка
У сітці плитка показує назву, бейдж статусу (і мітку прострочення), опис, смугу прогресу «виконано / усього задач» у відсотках, керівника й дедлайн.
Усередині проєкту в шапці — та сама смуга прогресу, відповідальний, дедлайн, кількість учасників і сім лічильників: Задачі, Виконано, Milestones, Команда, Бюджет, Ризики (рахуються лише відкриті) та Документи. Нижче — шість вкладок. Кнопка «Проєкти» ліворуч повертає до списку, олівець відкриває форму редагування, сусідня кнопка зберігає проєкт як шаблон.
Обмеження і права
- Редагувати й видаляти проєкт можуть: керівник, автор, учасник з роллю «Власник» або «Менеджер», а також співробітник із правом керувати налаштуваннями компанії. Решта отримає відмову.
- Кнопка «Видалити» є у формі редагування, ліворуч унизу.
- Видалення проєкту прибирає його етапи, учасників, витрати, ризики й документи разом із файлами. Задачі не видаляються — вони просто перестають належати проєкту й лишаються у списку задач.