Бюджет і витрати
Бюджет і витрати
Задача. Бачити, скільки з кошторису проєкту вже витрачено і скільки лишилось.
Шлях. Проєкт → вкладка «Бюджет» → «+ Витрата»
Кроки
- Відкрийте проєкт і перейдіть на вкладку «Бюджет».
- Натисніть «+ Витрата».
- Введіть суму — це єдине обов'язкове поле.
- Дата вже підставлена сьогоднішня, змініть її, якщо оплата була раніше.
- Опишіть, за що платили: «Аванс підряднику», «Фотостудія», «Відрядження».
- Збережіть.
Що відбувається після збереження
Угорі вкладки оновлюються три картки:
| Показник | Звідки береться |
|---|---|
| Плановий бюджет | Поле «Плановий бюджет» у формі проєкту. Якщо його не задано — «не задано». |
| Витрачено | Сума всіх витрат проєкту. |
| Залишок | Плановий мінус витрачений. Від'ємний показується червоним. |
Під картками — смуга заповнення бюджету: до 70% вона спокійна, після 70% жовтіє, після 90% стає червоною. Нижче — таблиця витрат (дата, опис, категорія, сума, автор) з кнопками редагування й видалення на кожному рядку.
Обмеження і права
- Витрати проєкту — окремий облік. У розділ «Фінанси» вони не потрапляють, у звітах про прибуток не враховуються і на баланси рахунків не впливають. Якщо оплату треба провести по касі — заведіть її ще й у «Фінансах».
- Додавати й правити витрати можуть керівник проєкту, його автор, учасник з роллю «Власник»/«Менеджер», адміністратор, а також учасник із галочкою «Управління бюджетом».
- Довідник категорій витрат поки не заповнюється з інтерфейсу, тому поле «Категорія» показує лише «Без категорії», а розбивка «По категоріях» залишається порожньою.
Перевищення бюджету нічого не блокує: CRM просто покаже від'ємний залишок червоним. Якщо потрібне жорстке правило — домовтесь про нього в команді, автоматичного стопу тут немає.