Шаблони проєктів

Задача. Не збирати однаковий проєкт із нуля щоразу, коли приходить черговий типовий клієнт чи об'єкт.

Шлях. Органайзер → «Ще» → Проєкти → «Шаблони»

Зберегти чинний проєкт як шаблон

Відкрийте проєкт, який хочете зробити зразком.
У шапці натисніть кнопку «Зберегти як шаблон».
Дайте шаблону назву — краще за типом роботи: «Запуск сайту», «Ремонт квартири під ключ».

У списку проєктів натисніть «Шаблони».
Оберіть потрібний шаблон.
Введіть назву нового проєкту.
Вкажіть відповідального й дедлайн. Якщо дедлайн не задати, а в шаблоні прописана типова тривалість, CRM відрахує її від сьогодні.
Натисніть «Створити» — проєкт відкриється вже із задачами, етапами й ризиками.

Переноситься	Не переноситься
Опис і колір проєкту	Команда проєкту
Задачі: назва, опис, пріоритет	Виконавці й дедлайни задач, їхні статуси
Етапи: назва, опис, колір	Дати етапів і їхні статуси
Ризики: назва, опис, ймовірність, вплив	Плани пом'якшення і статуси ризиків
	Бюджет, витрати й документи

Це зроблено свідомо: шаблон описує склад роботи, а не конкретну угоду. Виконавців, дати й кошторис ви розставляєте вже в новому проєкті.

Створення з шаблону — операція «все або нічого»: якщо якась позиція шаблону не збереглась, проєкт не створюється взагалі й ви бачите помилку. Наполовину порожнього проєкту не буде.
Шаблон — це знімок на момент збереження. Змінили початковий проєкт — збережіть шаблон заново, сам він не оновлюється.

Якщо однакова робота повторюється всередині одного проєкту, а не між проєктами, — вам потрібні шаблони задач, а не шаблони проєктів.