Товари і категорії
Товари і категорії
Каталог — спільний для всієї CRM. Той самий товар підставляється в замовлення, в позиції угоди, в рахунок-фактуру і в складські документи, тому дублювати номенклатуру під кожен модуль не треба.
Шлях
Склад → вкладка «Товари» → кнопка «Товар».
Кроки
- Відкрийте вкладку «Товари» і натисніть «Товар».
- Введіть назву — єдине обов'язкове поле.
- Вкажіть артикул: за ним товар знаходять у пошуку і зіставляють із замовленнями з маркетплейсів.
- Оберіть категорію й одиницю виміру.
- Проставте ціну закупки і ціну продажу.
- Вкажіть мінімальний залишок, якщо хочете отримувати попередження про закінчення.
- Збережіть.
Поля картки
| Поле | Для чого |
|---|---|
| Назва | Обов'язкове. Те, що бачить менеджер у списках і клієнт у документах. |
| Артикул | Ваш внутрішній код. Пошук по каталогу, зіставлення замовлень з маркетплейсів, імпорт прайсів. |
| Штрихкод | EAN або UPC — для сканера і для документів. |
| Категорія | Групування каталогу; за нею фільтрується список і будується звіт оборотів. |
| Одиниця | Штука, кілограм, літр, метр, коробка або комплект. |
| Ціна закупки | Собівартість. Підставляється у прихід і формує вартість залишків. |
| Ціна продажу | Підставляється у відвантаження, замовлення та угоди. |
| Мін. залишок | Поріг, нижче якого товар підсвічується і потрапляє в щоденне попередження. |
| Опис | Довільний текст: комплектація, габарити, умови зберігання. |
У збереженої картки додаються ще два блоки: фото товару і постачальники — до кожного можна вказати свою ціну постачання і свій артикул.
Дії зі списком
- Пошук і фільтр за категорією — над таблицею; список посторінковий, по 50 позицій.
- Копіювати — створює дубль картки з позначкою «(копія)» і новим артикулом. Зручно для розмірних і кольорових варіантів.
- Експорт в Excel — вивантажує каталог з урахуванням фільтрів.
- Категорії — окреме вікно, де категорії додають, перейменовують і вимикають.
Обмеження і права
- Видалення товару — це деактивація: позиція зникає зі списків вибору, але залишається в усіх документах, де вже фігурувала.
- Залишок у картці не редагується: щоб змінити кількість, оформіть рух або скоригуйте залишок на вкладці «Залишки».
- Перегляд каталогу дає доступ до модуля «Склад» у ролі; створювати й редагувати товари може співробітник з правом на налаштування компанії.
- До картки товару можна додати власні поля — вони з'являються в тій самій формі.
Масове завантаження прайсу
Якщо номенклатуру треба залити з Excel або перенести з іншої системи — надішліть файл на info@modalcrm.com, ми імпортуємо його разом із залишками.