Картка співробітника
Картка співробітника
Задача. Завести людину так, щоб вона потрапила в табель, відпустки, зарплату і структуру компанії, а її задачі не зависли, коли вона піде у відпустку.
Шлях. Персонал → Співробітники → кнопка «+ Співробітник».
Кроки
- Спершу переконайтеся, що у вкладці Структура є потрібний відділ і посада.
- Відкрийте Персонал → Співробітники і натисніть «+ Співробітник».
- Впишіть прізвище, ім'я та email, оберіть відділ — після цього в полі «Посада» зʼявляться посади саме цього відділу.
- Виберіть режим доступу до CRM: «Без доступу» або «Привʼязати наявного».
- Заповніть дати прийому й народження, ментора, кінець випробувального і того, хто заміщає під час відпустки.
- Натисніть «Зберегти».
Поля
| Поле | Що вписувати |
|---|---|
| Прізвище, Ім'я | Обов'язкові. Саме звідси береться підпис у списках, календарі й наказах. |
| Обов'язковий і унікальний у межах компанії. Другу картку з тією самою адресою система не збереже. | |
| Відділ і Посада | Обов'язкові. Посади підтягуються ті, що належать обраному відділу. |
| Доступ до CRM | «Без доступу» — людина є в кадрах, але не входить у систему. «Привʼязати наявного» — зіставити картку з уже створеним акаунтом. |
| Дата прийому | Рахує стаж у компанії та кількість зароблених днів відпустки. |
| Дата народження | З неї працює вкладка «Дні народження» і нагадування команді. |
| Ментор | Хто веде новачка перші тижні. |
| Кінець випробувального | Дата в картці, щоб не проґавити рішення по людині. |
| Хто заміщає | На час затвердженої відпустки відкриті задачі перейдуть на цю людину, після повернення — назад. |
| Телефон | У форматі +380XXXXXXXXX. |
Що відбувається після збереження
- Людина зʼявляється в картотеці, у фільтрах табеля, у списках відпусток і в нарахуванні зарплати.
- Картка отримує власний номер співробітника — за ним зручно шукати в експорті.
- Оклад задається не в цій формі, а на сторінці співробітника, у блоці «Робоча інформація». Саме він підставляється в нарахування зарплати.
Повна картка
Клік на ім'я відкриває сторінку співробітника: особисті дані, робоча інформація (статус, тип зайнятості, дата прийому, оклад), документи (ІПН, паспорт), нотатки, історія відпусток. Праворуч — стаж, використані й залишкові дні відпустки, дані облікового запису та швидкі дії «Оформити відпустку» і «Створити документ».
Звільнення і видалення
Кнопка «Звільнити співробітника» ставить статус «Звільнений», записує дату і деактивує обліковий запис — людина більше не зайде в CRM, але вся історія лишається.
Кнопка «Видалити повністю» прибирає картку без сліду і доступна лише адміністратору. Вона спрацює тільки якщо по людині немає заявок на відсутність, нарахувань, табеля, онбордингу й оцінок — інакше система назве, що саме заважає. У більшості випадків правильна дія — звільнити, а не видаляти.
Обмеження і права
- Створювати й редагувати картки може користувач із правом «Управління співробітниками».
- Повне видалення — лише адміністратор або власник.
- Новий обліковий запис створюють у Налаштування → Команда, а вже потім привʼязують до картки. З форми співробітника акаунт не створюється.