Оцінка персоналу (KPI)
Оцінка персоналу (KPI)
Задача. Оцінювати команду за однаковими критеріями раз на період, а не «на око»: щоб було видно середній бал, хто виріс, а з ким треба поговорити.
Шлях. Персонал → KPI. Всередині чотири підвкладки: Дашборд, Оцінки, Періоди, Шаблони.
Кроки
- Відкрийте підвкладку Шаблони і створіть шаблон оцінки: назва, шкала (1–5 або 1–10) і критерії з вагами.
- Перейдіть у Періоди і натисніть створення періоду: назва, тип, дати початку й завершення, дедлайн і шаблон.
- Відкрийте Оцінки, оберіть період у фільтрі та натисніть «Згенерувати» — система створить по оцінці на кожного активного співробітника.
- Відкрийте оцінку людини, виставте бал по кожному критерію й додайте коментарі.
- Натисніть збереження, потім переведіть оцінку в «Подано», а після перевірки — у «Затверджено».
- Коли всі оцінки готові, закрийте період кнопкою із замком.
Поля шаблону
| Поле | Що вписувати |
|---|---|
| Назва | Обов'язкове. Наприклад, «Квартальна оцінка менеджера з продажу». |
| Шкала | 1–5 або 1–10. Впливає на кнопки виставлення балів і на підсумок. |
| Критерій | Що саме оцінюємо: якість роботи, дисципліна, робота в команді. |
| Вага, % | Наскільки критерій важливий. Сума ваг усіх критеріїв має дорівнювати рівно 100 — інакше шаблон не збережеться. |
| Опис критерію | Підказка тому, хто оцінює: що вважати п'ятіркою, а що трійкою. |
Поля періоду
- Назва, дати початку й завершення — обов'язкові.
- Тип — місячний, квартальний, піврічний або річний.
- Дедлайн — до якої дати оцінювачі мають закінчити.
- Шаблон — за яким набором критеріїв оцінюємо; у списку лише активні шаблони.
Як рахується підсумковий бал
Підсумок — зважене середнє: бал кожного критерію множиться на його вагу, сума ділиться на суму ваг. Значення видно одразу під час виставлення балів, тому результат не треба рахувати окремо.
Що варто знати
- Генерація оцінок не чіпає людей, у яких оцінка в цьому періоді вже є — повторний запуск безпечний.
- Оцінку на одну людину можна створити окремо, не запускаючи генерацію на всіх.
- Дашборд показує кількість оцінок за статусами й середній бал по обраному періоду.
Обмеження і права
- Уся робота з KPI — шаблони, періоди, оцінки, статуси — під правом «Управління співробітниками».
- Співробітник не бачить свою оцінку в CRM — результат обговорюють на зустрічі.