Що можна зробити під час розмови
Що можна зробити під час розмови
Задача. Не перемикатися між вкладками під час розмови: усе, що потрібно оператору, є у вікні дзвінка.
Шлях. Вікно дзвінка → блок «Швидкі дії».
Що видно одразу
- Ім'я клієнта й позначка «В базі» або «Новий клієнт».
- Кнопка «Картка» — відкриває повну картку клієнта.
- Історія: останні угоди й задачі по цьому клієнту. Для нового номера — підпис «Новий клієнт — немає історії».
- Дата, час і стан дзвінка: «Виклик…», «Розмова», «Завершено».
Швидкі дії
| Кнопка | Що робить |
|---|---|
| Угода | Показує наявні угоди клієнта й дозволяє створити нову — назва, сума, етап, джерело. |
| Лід | Відкриває форму нового ліда з уже підставленим номером. Для незнайомих номерів. |
| Задача | Створює задачу; в описі автоматично зазначається, що вона з дзвінка. |
| Тікет | Створює звернення в сервіс-деск із прив'язкою до клієнта. |
| Замовл. | Оформлює замовлення прямо в розмові: товар, кількість, ціна. |
| Посилка | Показує посилки клієнта — статус, трекінг, отримувач, адреса, планова дата. Для питання «де моє замовлення». |
| Перевед. | Передає дзвінок іншому менеджеру. Знайдіть його в списку, вкажіть причину переведення й натисніть «Перевести». |
| Запис | Створює подію в календарі — зустріч або дзвінок на потім, з нагадуванням за 5, 15, 30 або 60 хвилин. |
Причина звернення і коментар
Під швидкими діями є два поля, які варто заповнювати на кожному дзвінку:
- Причина звернення — вибір зі спільного довідника компанії. Саме з цих причин потім складається звіт «чому нам телефонують».
- Коментар — нотатки до розмови. Вони зберігаються в картці дзвінка й видно їх у журналі та у вивантаженні в Excel.
Довідник причин налаштовується в Налаштування → Модулі → Чати → «Налаштувати» → «Причини звернень» і спільний для дзвінків і переписки.
Що відбувається після збереження
- Створені об'єкти одразу прив'язуються до клієнта — шукати й прикріплювати вручну не треба.
- Причина й коментар лягають у картку дзвінка та потрапляють у звіти.
- Після переведення дзвінок зникає у вас і з'являється в колеги; ви побачите «Переведено на {ім'я}».
Заповнена причина звернення — єдине джерело для звіту «чому клієнти звертаються». Порожнє поле означає, що дзвінок у статистику причин не потрапить узагалі.