Підключення Zadarma
Zadarma підключається до ModalCRM двома частинами, і їх можна поєднувати. SIP — щоб дзвонити й приймати дзвінки прямо в браузері. API — щоб CRM працювала разом з вашою віртуальною АТС Zadarma: знала внутрішні номери, показувала дзвінок лише тому, кому він адресований, зберігала записи розмов і вела клієнта на його менеджера.
Що дає інтеграція
- Вікно дзвінка — для вхідних і вихідних. У ньому номер, а якщо клієнт уже є в CRM — його ім'я: клік відкриває картку клієнта.
- Вікно бачить лише той, на чий внутрішній номер зараз дзвонить АТС, або той, хто сам набрав клієнта. Коли трубку взяли, у вікні з'являється «Розмова» з таймером, а в решти колег вікно зникає. Після завершення дзвінка вікно закривається саме.
- Кожен дзвінок потрапляє в журнал дзвінків та в історію клієнта: вхідний чи вихідний, номер, менеджер, дата й тривалість.
- Запис розмови — якщо в Zadarma для внутрішнього номера увімкнено запис у хмару. Запис можна прослухати й завантажити просто з історії клієнта.
- Лід для невідомого номера: автоматично (вмикається прапорцем) або кнопкою «Додати лід» у вікні дзвінка.
- Дзвінок від клієнта, за яким закріплений відповідальний, АТС спершу веде на внутрішній номер цього відповідального.
Що потрібно
- Акаунт Zadarma з налаштованою віртуальною АТС («Моя АТС»).
- Для роботи з АТС — API Key і API Secret. Вони в кабінеті Zadarma: Налаштування → «Інтеграції та API».
- Право «Керувати налаштуваннями» в ModalCRM.
Підключення
- У CRM відкрийте Налаштування → «Інтеграції» і в блоці «IP-Телефонія» натисніть картку «Zadarma».
- У кроці 1 вікна скопіюйте Webhook URL кнопкою «Копіювати».
- У кабінеті Zadarma відкрийте Налаштування → «Інтеграції та API», розділ сповіщень (Webhooks). Вставте URL в поле для сповіщень про дзвінки й увімкніть події: NOTIFY_START, NOTIFY_INTERNAL, NOTIFY_ANSWER, NOTIFY_END, NOTIFY_OUT_START, NOTIFY_OUT_END і NOTIFY_RECORD. Під час збереження Zadarma перевіряє адресу — CRM відповідає на перевірку сама.
- Якщо дзвонитимете з браузера, у кроці «Дані провайдера» вкажіть SIP-сервер (pbx.zadarma.com), SIP-логін внутрішнього номера (виду 553209-100) і його пароль. Усе це — у кабінеті Zadarma → «Моя АТС».
- У блоці «API Zadarma (необов'язково)» вставте API Key і API Secret.
- Натисніть «Зберегти». CRM одразу перевіряє ключі: повідомлення «API підключено. Внутрішніх номерів в АТС: …» означає, що все гаразд. Якщо Zadarma ключі відхилила, повідомлення назве причину.
- Відкрийте картку «Zadarma» ще раз і прив'яжіть внутрішні номери до користувачів — як саме, нижче.
Внутрішні номери і користувачі
Після збереження з ключами у вікні Zadarma з'являється таблиця «Внутрішні номери АТС»: CRM бере список номерів прямо з вашої АТС. Біля кожного номера оберіть користувача ModalCRM і збережіть.
- Один номер — один користувач, і в одного користувача може бути лише один номер.
- Номер, якого ще немає в АТС, можна додати вручну кнопкою «Додати номер» — три цифри від 100 до 999.
- Кнопка «Перевірити» заново питає АТС про номери й показує стан ключів.
Поки жоден номер не прив'язаний, вікно дзвінка бачать усі співробітники, які на лінії. Так зручно, якщо дзвінки приймаються в браузері через CRM і окремі внутрішні номери не потрібні.
Додаткові налаштування
| Прапорець | Що робить |
|---|---|
| «Створювати лід для невідомого номера» | Дзвінок з номера, якого немає в CRM, або на такий номер одразу створює лід із цим телефоном. Лід видно у вікні дзвінка й у контактах — ім'я допишете після розмови. |
| «Вести дзвінок на відповідального» | Якщо в клієнта є відповідальний з прив'язаним внутрішнім номером, АТС спершу дзвонить йому. Не відповів за 20 секунд — дзвінок іде далі за сценарієм вашої АТС. |
| «Дзвінки в браузері» | Вимкніть, якщо розмовляєте з телефонів чи софтфонів Zadarma, а від CRM потрібні лише вікна дзвінків, журнал і записи. |
Записи розмов
Запис з'являється в історії клієнта та в журналі дзвінків через кілька хвилин після розмови. Коли Zadarma повідомляє, що запис готовий, CRM завантажує його окремо від самого дзвінка. Якщо файл ще не доступний, CRM пробує знову з паузами 2, 4, 8 і 16 хвилин.
- Записи потрібні API Key і API Secret — без ключів CRM не може їх забрати.
- Запис у хмару вмикається в кабінеті Zadarma для кожного внутрішнього номера окремо.
Безпека
Webhook URL містить секретний токен вашої компанії. Коли збережено API-ключі, CRM ще й перевіряє підпис кожного сповіщення від Zadarma і відкидає підроблені. Якщо URL потрапив у чужі руки, натисніть «Перегенерувати URL» і вставте нову адресу в кабінеті Zadarma.
Обмеження
- Одночасно працює лише один провайдер телефонії — той, чию картку заповнили останньою. Перехід на іншого провайдера стирає збережені дані Zadarma.
- Прапорець автостворення лідів один для вхідних і вихідних дзвінків.
- Підключати й змінювати інтеграцію можуть співробітники з правом «Керувати налаштуваннями».