Пропущені дзвінки та сповіщення

Пропущені дзвінки та сповіщення

Задача. Зробити так, щоб жоден пропущений дзвінок не залишився без передзвону.

Шлях. Налаштування → Модулі → Дзвінки → «Налаштувати» → вкладка «Сповіщення про пропущені».

Що відбувається без будь-яких налаштувань

  • Пропущений вхідний потрапляє в журнал зі статусом «Пропущено» і в звіт «Пропущені».
  • CRM створює задачу «Передзвонити: {номер}» — високий пріоритет, дедлайн через дві години, відділ «Дзвінки».
  • Задача йде тому, хто востаннє розмовляв із цим клієнтом. Якщо такого немає — будь-кому з тих, хто обробляє дзвінки.
  • Сповіщення приходить у CRM тим, кого ви оберете нижче — каналами з особистих налаштувань кожного (дзвіночок, пуш, email, Telegram).

Поля

ПолеЩо вказати
Email / TelegramЧи дублювати сповіщення на зовнішні адреси та чати — крім самої CRM.
Email-адресиЧерез кому. Сюди можна вписати людей без облікового запису в CRM — керівника, аутсорс-підтримку.
Telegram chat IDЧерез кому, числові. Бот компанії вже має бути доданий у відповідний чат або канал.
Кому слатиТільки відповідальному за клієнта / Усім відповідальним за дзвінки / Керівнику.
Шаблон повідомленняТекст, який піде в сповіщенні. Плейсхолдери: {{phone}}, {{clientName}}, {{time}}, {{channel}}, {{crmUrl}}.

Що відбувається після збереження

  • Налаштування діють на всю компанію одразу, без перезавантаження.
  • {{crmUrl}} у повідомленні перетворюється на посилання прямо на картку клієнта, а для невідомого номера — на журнал дзвінків.
  • Порожній шаблон повертає стандартний текст із номером, іменем, часом і посиланням.

Обмеження і права

  • Вкладка доступна співробітникам із правом «Керувати налаштуваннями».
  • Розсилка на зовнішні email працює лише коли в компанії налаштована пошта — інакше листи мовчки не підуть.
  • Telegram працює через корпоративного бота: якщо бот не доданий у чат, повідомлення не дійде.
  • Варіант «Тільки відповідальному за клієнта» на невідомому номері нікого б не знайшов, тому в цьому випадку сповіщення йде всім, хто обробляє дзвінки.
Сповіщення не замінює задачу. Повідомлення можна проґавити, а задача «Передзвонити» лишається в органайзері з дедлайном і видно, хто її не закрив.

Ця стаття була корисною?

Не знайшли потрібного?

Напишіть на info@modalcrm.com — відповімо протягом дня.