Пропущені дзвінки та сповіщення
Пропущені дзвінки та сповіщення
Задача. Зробити так, щоб жоден пропущений дзвінок не залишився без передзвону.
Шлях. Налаштування → Модулі → Дзвінки → «Налаштувати» → вкладка «Сповіщення про пропущені».
Що відбувається без будь-яких налаштувань
- Пропущений вхідний потрапляє в журнал зі статусом «Пропущено» і в звіт «Пропущені».
- CRM створює задачу «Передзвонити: {номер}» — високий пріоритет, дедлайн через дві години, відділ «Дзвінки».
- Задача йде тому, хто востаннє розмовляв із цим клієнтом. Якщо такого немає — будь-кому з тих, хто обробляє дзвінки.
- Сповіщення приходить у CRM тим, кого ви оберете нижче — каналами з особистих налаштувань кожного (дзвіночок, пуш, email, Telegram).
Поля
| Поле | Що вказати |
|---|---|
| Email / Telegram | Чи дублювати сповіщення на зовнішні адреси та чати — крім самої CRM. |
| Email-адреси | Через кому. Сюди можна вписати людей без облікового запису в CRM — керівника, аутсорс-підтримку. |
| Telegram chat ID | Через кому, числові. Бот компанії вже має бути доданий у відповідний чат або канал. |
| Кому слати | Тільки відповідальному за клієнта / Усім відповідальним за дзвінки / Керівнику. |
| Шаблон повідомлення | Текст, який піде в сповіщенні. Плейсхолдери: {{phone}}, {{clientName}}, {{time}}, {{channel}}, {{crmUrl}}. |
Що відбувається після збереження
- Налаштування діють на всю компанію одразу, без перезавантаження.
- {{crmUrl}} у повідомленні перетворюється на посилання прямо на картку клієнта, а для невідомого номера — на журнал дзвінків.
- Порожній шаблон повертає стандартний текст із номером, іменем, часом і посиланням.
Обмеження і права
- Вкладка доступна співробітникам із правом «Керувати налаштуваннями».
- Розсилка на зовнішні email працює лише коли в компанії налаштована пошта — інакше листи мовчки не підуть.
- Telegram працює через корпоративного бота: якщо бот не доданий у чат, повідомлення не дійде.
- Варіант «Тільки відповідальному за клієнта» на невідомому номері нікого б не знайшов, тому в цьому випадку сповіщення йде всім, хто обробляє дзвінки.
Сповіщення не замінює задачу. Повідомлення можна проґавити, а задача «Передзвонити» лишається в органайзері з дедлайном і видно, хто її не закрив.