Співробітник не бачить угоди або клієнтів
Співробітник не бачить угоди або клієнтів
Задача. Розібратися, чому в колеги порожній список там, де у вас записів повно.
Шлях. Налаштування → Команда → Ролі
Це майже завжди не помилка, а налаштування ролі. Видимість угод і видимість клієнтів налаштовуються окремо: людина може бачити всіх клієнтів, але лише свої угоди.
Три рівні видимості
| Рівень | Що видно |
|---|---|
| Лише свої | Тільки те, де людина вказана відповідальною |
| Свого відділу | Усе по відділу, до якого вона належить |
| Усі в компанії | Уся база |
Найчастіший випадок
Роль стоїть «лише свої», а в угод або клієнтів не заповнений відповідальний. Тоді список порожній, хоча даних у базі повно: записи є, але «нічиї». Призначте відповідального — і вони одразу з'являться.
Якщо видимість «Усі», а розділу немає
Тоді річ не у видимості, а в доступі до модуля — див. Розділ зник або не відкривається.
Обмеження і права
- Змінювати видимість може роль із правом керувати ролями.
- Нова видимість застосується після того, як співробітник увійде заново.
«Лише свої» добре працює у відділі продажів, де менеджери не мають бачити чужі угоди. Але для керівника й адміністратора залишайте «Усі» — інакше звіти показуватимуть частину картини, і це буде непомітно.