У базі з'явились дублікати клієнтів
У базі з'явились дублікати клієнтів
Задача. Тримати одного клієнта в одній картці, щоб історія не розповзалася на дві.
Шлях. Клієнти
Звідки вони беруться
- Клієнт написав з іншого номера або в інший месенджер.
- Імпорт з Excel поверх уже наявної бази.
- Два менеджери завели того самого клієнта одночасно.
- У картці не було ні телефону, ні пошти — тоді перевіряти нема за чим.
Попередження при створенні
Перед створенням CRM порівнює контакт із наявними: спершу за телефоном, потім за email. Якщо збіг знайдено, з'явиться попередження з іменем наявної картки — можна відкрити її або свідомо створити ще одну. Заборони немає навмисно: інколи це справді різні люди — родичі з одним номером, компанія з однією загальною поштою.
Номер зберігається в єдиному вигляді незалежно від того, як його набрали, тому +38 (097) … і 097… вважаються одним і тим самим номером.
Що робити
- Залишайте картку з багатшою історією.
- Перенесіть у неї відсутні контакти й теги.
- Приберіть порожню картку.
Обмеження і права
- Контакт із комерційною історією не видаляється — CRM назве, що саме заважає.
- Якщо дублів багато після імпорту, напишіть на info@modalcrm.com — допоможемо розібрати.
Не відкладайте чистку. Дубль небезпечний не сам по собі, а історією, яка на нього наростає: половина розмов в одній картці, половина — в іншій. Менеджер відкриває картку, не бачить попередньої домовленості й перепитує клієнта те, що вже питали.