Запчастини, роботи і рахунки по тікету

Задача. Порахувати, у що обходиться ремонт, зарезервувати деталі на складі, щоб їх не забрали в інший тікет, і видати клієнту рахунок або акт.

Шлях. Тікети → картка тікета → блок «Товари та послуги».

Кроки

1. Відкрийте картку тікета і знайдіть блок з таблицею Назва · К-сть · Ціна · Сума.
2. Додайте рядок: почніть вводити назву — товари зі складу підказуються пошуком, послуги можна вписати вручну.
3. Вкажіть кількість і ціну. Сума рахується автоматично.
4. Натисніть «Зберегти товари».
5. Коли склад погоджений, натисніть «Створити рахунок» або «Створити акт».

Що відбувається після збереження

• Рядки, прив'язані до складських товарів, резервують залишок: він лишається на складі, але стає недоступним для інших документів.
• Резерв перераховується при кожному збереженні: прибрали рядок — бронь знімається, збільшили кількість — бронюється більше.
• Списання зі складу відбувається лише при закритті тікета — саме через ці резерви, тому списується з того складу, де деталь бронювалася.
• Кошторис у картці (вартість, термін, діагностика) — окремий блок: він показується клієнту на сторінці відстеження, коли ви натискаєте «Надіслати на погодження».

Рахунок і акт

• Рахунок або акт створюється з тих самих рядків. Можна вказати ПДВ % і примітки.
• Нумерація наскрізна: рахунки отримують номери виду INV-0001, акти — ACT-0001.
• Термін оплати ставиться автоматично — два тижні від дати створення.
• Один тікет — один діючий рахунок. Щоб виставити новий, скасуйте попередній.
• Без жодного рядка товарів рахунок не створиться.

Вкладка «Оплати»

Це контроль оплат саме по сервісних тікетах — рахунки з інших розділів сюди не потрапляють. Пілюлі фільтрують за станом: Всі · Чернетки · Надіслані · Оплачені · Прострочені. З картки рахунку можна позначити оплату, завантажити PDF і, якщо підключена фіскалізація, створити фіскальний чек із вибором типу оплати (готівка або картка).

Обмеження і права

• Кількість має бути більшою за нуль, ціна — не меншою за нуль; надто великі числа система не прийме.
• Позначка про оплату проводить гроші у Фінансах, тому доступна за загальними правилами фінансового модуля.
• Резерв тримається, поки тікет живий. Статуси «Видано» і «Відмовлено» знімають резерв без списання.